FORT WORTH, Texas - Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), un propriétaire important d'intérêts miniers et de redevances pétrolières et gazières avec une capitalisation boursière de 1,55 milliard de dollars, a annoncé l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances auprès d'un vendeur privé pour environ 231 millions de dollars. La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025, comprend des intérêts sous le Mabee Ranch dans le bassin de Midland, s'étendant sur plus de 68.000 acres bruts. Selon les données d'InvestingPro, KRP maintient des marges bénéficiaires brutes impressionnantes de 93,2% et se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, reflétant une forte confiance du marché dans son modèle d'affaires.
Les actifs acquis, produisant actuellement environ 1.842 barils d'équivalent pétrole par jour (Boe/j), devraient être immédiatement relutifs pour le flux de trésorerie distribuable par unité de Kimbell. La société prévoit que l'acquisition augmentera sa production quotidienne d'environ 8% et réduira les frais généraux et administratifs en espèces par Boe d'environ 7%. Avec un solide rendement de dividende de 10,12% et de forts indicateurs de santé financière selon InvestingPro, Kimbell continue de démontrer son engagement envers les rendements pour les actionnaires tout en maintenant son efficacité opérationnelle. Avec cette initiative, Kimbell vise à renforcer sa position dans le bassin permien, qui est déjà la principale zone de production de l'entreprise.
L'acquisition apporte des puits forés mais non complétés (DUCs) nets supplémentaires et des emplacements autorisés nets, représentant une augmentation estimée à 16% de l'inventaire principal de puits nets de Kimbell. L'ajout de ces actifs devrait augmenter légèrement le nombre de puits nets nécessaires à Kimbell pour maintenir une production stable, passant de 5,8 à 6,5 puits nets.
Bob Ravnaas, PDG du partenaire général de Kimbell, a souligné la nature stratégique de l'acquisition, notant l'excellente qualité du réservoir et le potentiel de croissance de production à long terme des actifs. Les actifs sont exploités par des sociétés E&P de premier plan, notamment ConocoPhillips, Diamondback Energy et ExxonMobil, offrant un potentiel de développement et de croissance de la production.
La transaction sera financée par une combinaison de liquidités et d'unités ordinaires de Kimbell Royalty Partners, le mix final devant être déterminé à la clôture. Après l'acquisition, la superficie totale de Kimbell dépassera 17 millions d'acres bruts, avec plus de 130.000 puits bruts et 92 plateformes actives, représentant environ 16% du total des plateformes terrestres actives aux États-Unis continentaux. La solide position opérationnelle de l'entreprise est complétée par des indicateurs financiers robustes, notamment un ratio de liquidité générale sain de 5,2 et une croissance impressionnante des revenus de 30,47% au cours des douze derniers mois. Pour une analyse détaillée et des informations supplémentaires, les investisseurs peuvent accéder à des rapports de recherche complets et à des indicateurs financiers via la vaste base de données de plus de 1.400 actions américaines d'InvestingPro.
Cette acquisition est basée sur un communiqué de presse et est soumise aux conditions de clôture habituelles. La date effective de la transaction est prévue pour le 1er octobre 2024. Kimbell a souligné que l'acquisition s'inscrit dans sa stratégie de leader de la consolidation dans le secteur des redevances pétrolières et gazières aux États-Unis.
Dans d'autres nouvelles récentes, Kimbell Royalty Partners a rapporté de solides résultats pour le troisième trimestre 2024, démontrant un bilan sain et une croissance opérationnelle. La société a annoncé une distribution en espèces de 0,41 dollar par unité ordinaire, marquant des distributions cumulatives significatives depuis son introduction en bourse. Les revenus du T3 ont atteint 71,1 millions de dollars, avec un bénéfice net d'environ 25,8 millions de dollars, et un EBITDA ajusté de 63,1 millions de dollars. Ils ont également signalé une augmentation de 34% des puits nets forés mais non complétés, principalement dans le bassin permien.
Kimbell Royalty Partners a en outre révélé des plans pour racheter au moins la moitié des actions privilégiées Apollo d'ici mai 2025. La direction a maintenu des perspectives positives pour la production et les futures acquisitions, avec un accent stratégique sur le déploiement de capital et les opportunités de développement, particulièrement dans les bassins permien et appalachien. La société a confirmé les prévisions de production pour 2024 avec un point médian de production quotidienne de 24.000 BOE par jour.
Ces développements récents soulignent l'engagement de Kimbell à réduire les passifs d'actions privilégiées et ses plans de croissance stratégique. La société se concentre stratégiquement sur le déploiement de capital dans le bassin permien et explore des opportunités dans des zones moins compétitives comme le bassin appalachien. Cependant, ils restent prudents quant aux dynamiques concurrentielles et à l'impact sur le bilan lors de l'examen d'acquisitions plus petites de moins de 5 millions de dollars.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.