Lundi, l'objectif de cours de Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) a été relevé par Keefe, Bruyette & Woods (KBW) de 352,00 $ à 359,00 $, tandis que la firme a maintenu sa recommandation "Surperformance" sur l'action. Cette révision fait suite au rapport sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise et à la conférence téléphonique qui a suivi.
La société de courtage a ajusté son estimation du bénéfice par action (BPA) pour 2024 à 16,65 $, une légère augmentation par rapport aux 16,60 $ précédents, citant une performance meilleure que prévu au troisième trimestre 2024. Cependant, KBW a révisé ses prévisions de BPA pour les années suivantes, réduisant les estimations pour 2025 et 2026 à 17,95 $ et 20,45 $, respectivement, contre les projections antérieures de 19,00 $ et 21,55 $. Cet ajustement est principalement dû à l'exclusion de TRANZACT des estimations de la firme.
KBW a exprimé sa confiance dans les perspectives de croissance de Willis Towers Watson, notant l'environnement opérationnel de l'entreprise et ses initiatives stratégiques. L'analyste a souligné que les économies de transformation, l'accent mis sur la spécialisation à forte marge et la vente croisée, ainsi que l'augmentation de la productivité des talents, sont des facteurs qui aligneraient probablement le taux de croissance organique de l'entreprise sur celui de ses pairs et contribueraient à une expansion significative des marges.
Le multiple de BPA opérationnel en espèces actualisé pour 2025 de 20,0 fois sous-tend le nouvel objectif de cours à 12 mois de la firme. Cette valorisation reflète les perspectives positives que KBW entretient pour Willis Towers Watson, anticipant un renforcement de la performance financière de l'entreprise et une création de valeur pour ses actionnaires.
Dans d'autres nouvelles récentes, Willis Towers Watson (WTW) a rapporté une solide performance au troisième trimestre 2024, marquée par une croissance organique du chiffre d'affaires de 6%. Cette croissance a été attribuée à une augmentation de 10% dans le segment Risk & Broking et de 4% dans le segment Health, Wealth & Career.
La marge d'exploitation ajustée s'est améliorée de 190 points de base pour atteindre 18,1%, et le bénéfice par action dilué ajusté (BPA) a atteint 2,93 $, marquant une augmentation de 31% en glissement annuel. L'entreprise a également relevé ses prévisions de rachat d'actions de 150 millions de dollars, anticipant des entrées de trésorerie significatives provenant de cessions récentes.
Le flux de trésorerie disponible de WTW pour les neuf mois se terminant le 30 septembre était de 807 millions de dollars, en hausse de 14%. L'entreprise a relevé la limite inférieure de sa fourchette cible de BPA pour l'année et augmenté son objectif de rachat d'actions à 900 millions de dollars. WTW a également annoncé des partenariats stratégiques et des cessions, y compris la vente de TRANZACT et un investissement dans Atomos.
Malgré une baisse de 1% dans le segment Benefits, Delivery & Outsourcing due à des comparables élevés de l'année précédente et aux effets d'internalisation des clients, l'entreprise reste optimiste quant à l'atteinte de ses objectifs pour 2024.
Perspectives InvestingPro
La performance récente de Willis Towers Watson et ses perspectives futures s'alignent avec plusieurs insights clés d'InvestingPro. L'action de l'entreprise se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix à 97,64% de son pic, reflétant le sentiment positif exprimé dans l'analyse de KBW. Cette force est encore soulignée par le rendement total impressionnant de l'action depuis le début de l'année, qui s'élève à 25,28%.
Les conseils InvestingPro soulignent que WTW a augmenté son dividende pendant 7 années consécutives et a maintenu le versement de dividendes pendant 22 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires qui complète les perspectives positives de KBW. Le rendement actuel du dividende s'établit à 1,18%, avec un taux de croissance du dividende de 4,76% sur les douze derniers mois.
Bien que KBW ait ajusté ses prévisions de BPA, il convient de noter que 7 analystes ont révisé à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, selon les conseils InvestingPro. Cela s'aligne avec la confiance du courtier dans les perspectives de croissance et les améliorations opérationnelles de Willis Towers Watson.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.