- L'élection présidentielle américaine, la réunion du FOMC de la Fed et d'autres résultats seront au centre de l'attention cette semaine.
- L'action Arista Networks est à acheter, avec un trimestre attendu en forte hausse et en progression.
- L'action CVS Health est à vendre en raison de la baisse de sa rentabilité et de la faiblesse de ses prévisions.
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Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi, les solides bénéfices d'Amazon (NASDAQ:AMZN) ayant déclenché un rallye dans les grandes capitalisations technologiques, et le marché ayant fait abstraction d'un rapport sur l'emploi décevant.
Les trois indices de référence ont toutefois baissé au cours de la semaine, le S&P 500 reculant de 1,4 %, le {{14958|Nasdaq Composite}, à forte composante technologique, perdant 1,1 % et le {{169|Dow Jones Industrial Average}, à forte composante blue-chip, cédant 0,2 %.
Source: Investing.com
La semaine importante qui s'annonce devrait être volatile, compte tenu des événements importants qui bouleversent le marché. Tout d'abord, mardi est le jour des élections, la course à la présidence entre Kamala Harris et Donald Trump étant trop serrée pour être décidée.
Les électeurs se prononceront également sur des centaines d'élections au Congrès et dans les États. La réunion de novembre de la Fed débutera le lendemain. Une annonce devrait être faite jeudi.
Alors qu'une baisse des taux de 25 points de base est considérée comme presque certaine, les investisseurs examineront attentivement les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, dans un contexte de spéculation sur une pause en décembre.
Source: Investing.com
La saison des résultats se poursuit, avec la liste des noms importants liés à la technologie qui doivent être publiés, y compris Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Qualcomm (NASDAQ : QCOM), Palantir (NYSE:PLTR), Arista Networks (NYSE:ANET), Datadog (NASDAQ:DDOG), Fortinet (NASDAQ:FTNT) et Block (NYSE:SQ).
Parmi les autres rapporteurs de premier plan figurent Novo Nordisk (NYSE:NVO), Moderna (NASDAQ:MRNA), CVS Health (NYSE:CVS), Ferrari (NYSE : RACE), Toyota (NYSE:TM), Rivian (NASDAQ:RIVN), Lucid (NASDAQ:LCID), Airbnb (NASDAQ:ABNB) et DraftKings (NASDAQ:DKNG).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je présente ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas cependant que mon horizon temporel ne concerne que la semaine à venir, du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre.
Actions à acheter: Arista Networks
Arista Networks se distingue comme un achat de premier ordre cette semaine, car la société d'infrastructure de réseau va probablement enregistrer un nouveau trimestre de forte croissance des ventes et fournir des prévisions optimistes.
L'entreprise technologique a énormément bénéficié de l'essor de la demande dans les centres de données, les fournisseurs de cloud et les entreprises axées sur l'IA investissant massivement dans la mise à niveau de leur infrastructure. Arista devrait présenter ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché américain jeudi à 22h05.
Les participants au marché s'attendent à une fluctuation importante de l'action ANET après la chute de l'impression, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible de 6,2% dans l'une ou l'autre direction. Les actions ont grimpé de 8,1 % après la publication de ses derniers résultats à la fin du mois de juillet.
Source: InvestingPro
Avec 19 révisions à la hausse de ses prévisions de bénéfices au cours des 90 derniers jours, Arista devrait maintenir sa trajectoire de croissance et fournir des prévisions optimistes pour les trimestres à venir.
Les analystes s'attendent à une forte croissance des bénéfices et des revenus, alimentée par sa base de clients de premier plan, notamment Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META), Google (NASDAQ:GOOGL) et Oracle (NYSE:ORCL), qui continuent d'étendre leurs capacités de stockage de données. Arista Networks devrait gagner 2,08 $ par action, soit une amélioration de 13,6 % par rapport au bénéfice par action de 1,83 $ de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 15,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,75 milliard de dollars, dans un contexte de forte demande d'infrastructure en nuage de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des agences gouvernementales et des établissements d'enseignement. Mais comme c'est généralement le cas, il s'agit davantage de prévisions que de résultats.
En tenant compte de cela, je pense que le PDG d'Arista, Jayshree Ullal, fournira des perspectives solides pour le trimestre en cours, car l'entreprise continue de bénéficier de la demande croissante pour sa suite de produits de réseau et de solutions de centre de données basés sur le cloud. L'entreprise a réussi à tirer parti de l'IA pour améliorer ses offres de mise en réseau, en mettant particulièrement l'accent sur l'automatisation et l'optimisation.
Source: Investing.com
L'action ANET a clôturé à 394,17 dollars vendredi, non loin d'un récent record de 422,73 dollars atteint le 14 octobre. Les actions ont gagné 64,7 % depuis le début de l'année.
Aux niveaux actuels, l'entreprise technologique basée à Santa Clara, en Californie, a une capitalisation boursière de 123,8 milliards de dollars.
Comme le souligne InvestingPro, Arista Networks affiche un score de "santé financière" presque parfait grâce à sa trajectoire de croissance des bénéfices et des ventes, à son flux de trésorerie robuste et à son bilan impeccable.
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Actions à vendre : CVS Health
CVS Health, quant à elle, est confrontée à des obstacles importants. Les difficultés rencontrées dans les secteurs de la vente au détail et des soins de santé, associées à la hausse des coûts d'exploitation, ont entravé la rentabilité de CVS, ce qui suscite des inquiétudes quant à ses perspectives d'avenir.
Le géant de la distribution et de la santé, qui doit publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché mercredi à 06h30 ET, a récemment vu le sentiment des analystes devenir baissier.
Les 14 analystes interrogés par InvestingPro ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices, prévoyant une chute de 30 % par rapport aux estimations initiales. Selon le marché des options, les traders prévoient une variation d'environ 7 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action CVS à la suite de l'impression.
Source: InvestingPro
Wall Street prévoit que la chaîne de pharmacies et le fournisseur de services pharmaceutiques gagneront 1,53 $ par action, soit une chute de 30,8 % par rapport au bénéfice par action de 2,21 $ de l'année précédente, en raison de pressions accrues sur les coûts et d'une baisse des marges d'exploitation.
Parallèlement, les recettes devraient augmenter de 3,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 92,7 milliards de dollars. Pour ne rien arranger, CVS devrait fournir des prévisions en demi-teinte, car elle a du mal à s'adapter à la popularité croissante des pharmacies en ligne et des plates-formes de vente directe aux consommateurs.
Compte tenu des défis auxquels elle est confrontée sur un marché concurrentiel et des fortes révisions à la baisse des prévisions de bénéfices, CVS pourrait être une action à aborder avec prudence cette semaine.
Source: Investing.com
Les actions ont terminé la séance de vendredi à 55,81 dollars, leur cours de clôture le plus bas depuis le 29 mai. CVS est en baisse de 29,3 % en 2024. À sa valeur actuelle, le spécialiste de la santé basé à Woonsocket, Rhode Island, a une capitalisation boursière de 70,2 milliards de dollars.
Il convient de mentionner que l'action CVS est surévaluée à l'approche de la publication de ses résultats, selon les modèles d'évaluation soutenus par l'IA d'InvestingPro, et qu'elle pourrait connaître une baisse potentielle de -8,3 % pour atteindre un prix de « juste valeur » de 51,19 $ par action.
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Avertissement : Au moment de la rédaction du présent document, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 par l'intermédiaire du SPDR® S&P 500 ETF et de l'Invesco QQQ Trust ETF.
Je suis également long sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.