- L'IA de ProPicks fête son premier anniversaire ce mois-ci avec des résultats qui ont battu le marché.
- Cet article fait partie d'une série de posts sur les 10 titres les plus performants repérés par notre IA cette année.
- Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les actions classées 6 et 5 - celles que l'IA a repérées juste avant que leur dynamique haussière ne passe à la vitesse supérieure.
Le trading sur le momentum peut être un excellent moyen de profiter de la hausse continue d'une action, même si ce n'est pas en attrapant la totalité des gains, mais seulement une partie importante de ceux-ci.
Cependant, l'élan peut aussi se révéler traitre, en particulier lorsque les investisseurs arrivent trop tard sur un titre et finissent par acheter le sommet, alors que ceux qui ont acheté au bon moment prennent leurs bénéfices.
S'il est vrai que séparer le bon grain de l'ivraie est la clé d'une opération de momentum réussie, le faire dans la vraie vie est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
En effet, ces opportunités se présentent sous différentes formes et tailles, et induisent souvent en erreur ceux qui tentent de les repérer en utilisant le biais de la dernière entrée réussie.
Aujourd'hui, alors que nous présentons les titres 5 et 6 de la liste des meilleurs choix de l'année de ProPicks AI, nous allons approfondir la manière dont notre modèle d'apprentissage automatique alimenté par l'IA peut changer la donne en matière de repérage des transactions sur le momentum - sans acheter les sommets.
Comment ? En combinant plus de 25 ans d'ensembles de données avec des informations financières approfondies sur chaque société du marché, ProPicks AI élimine les préjugés pour ne proposer à ses utilisateurs que des transactions à forte probabilité au début de chaque mois.
En fait, au cas où vous l'auriez manquée, notre mise à jour de novembre vient de sortir ! Obtenez tous les choix de marché pour le mois à venir pour un peu moins de 9 € par mois en utilisant ce lien.
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Sans plus attendre, jetons un coup d'œil aux choix 5 et 6 de l'année et comprenons comment ProPicks AI a parfaitement repéré le bon moment pour entrer sur le marché en se basant sur la dynamique.
Commençons par Shift4 Payments (NYSE :FOUR) :
#6 - Shift4 Payments : Ce choix de Michael Burry est en hausse de 88 % par rapport à l'année précédente et ProPicks a capturé 48,5 % de ces gains en un mois seulement.
La dernière déclaration 13F de Michael Burry a révélé un choix d'investissement intriguant : Shift4 Payments, une plateforme de paiements discrétionnaires pour les consommateurs.
Cette société de fintech a grimpé en flèche de 88 % au cours de l'année écoulée. Elle est également la deuxième plus grande participation de Burry, représentant 7,3 % de son portefeuille.
Source : InvestingPro
Alors que Burry et d'autres détenteurs de titres à long terme profitent d'importants bénéfices sur une période plus longue, ProPicks a capitalisé 48,5 % de ces gains en un mois seulement.
En novembre, l'action de la société, déjà en phase haussière, a pris encore plus d'élan à la suite de la conférence téléphonique sur les résultats du 9 novembre, où l'annonce de l'acquisition stratégique d'Appetize a occupé le devant de la scène.
ProPicks a reconnu que cette dynamique haussière était sur le point de s'accélérer encore davantage et a ajouté Shift4 Payments à la stratégie "Palmarès Mid Caps" le 1er novembre dans le cadre d'un rééquilibrage opportun.
Un mois plus tard, le 1er décembre, l'action a quitté la stratégie dans le cadre d'un nouveau rééquilibrage, ce qui a permis d'enregistrer un rendement impressionnant pendant cette brève période.
L'outil d'IA ne s'est pas contenté de suivre la performance à long terme de l'action ; il a identifié le moment optimal pour saisir les gains et verrouiller les profits rapidement, en ayant la possibilité de déployer le capital ailleurs et de profiter d'autres opportunités potentiellement lucratives.
Intéressons-nous maintenant à une autre étoile montante de la technologie, Broadcom (NASDAQ :AVGO), pour laquelle ProPicks a identifié la résilience au milieu de l'incertitude, ouvrant ainsi la voie à des rendements significatifs.
#5 - Broadcom : Comment ProPicks a identifié la résilience face à l'incertitude totale
Lorsque ProPicks a ajouté Broadcom à sa stratégie "Surpasser le S&P 500" le 1er novembre 2023, peu de gens auraient pu prédire le gain remarquable de 64,8 % qui allait suivre au 1er mars 2024.
Le fabricant de puces n'a cessé de récompenser les investisseurs, son action ayant enregistré une croissance phénoménale de 470 % au cours des cinq dernières années, soit une moyenne de 94 % par an.
Cependant, les performances passées ne sont pas un indicateur garanti du succès futur, et Broadcom a dû faire face à sa part d'incertitudes avant d'être ajouté par ProPicks dans le cadre du rééquilibrage "Surpasser le S&P 500" le 1er novembre 2023.
Au cours des cinq années qui ont précédé son ajout à la stratégie ProPicks, l'action Broadcom avait déjà bondi de 281 %, ce qui témoigne d'une incroyable dynamique haussière.
Après un tel rallye, certains investisseurs s'attendaient à une correction, motivée par des inquiétudes croissantes quant à la valorisation élevée de l'action.
En outre, Broadcom a dû faire face à un obstacle potentiel avec son acquisition en cours de VMware (NYSE :VMW), une société d'informatique dématérialisée et de virtualisation.
À l'approche de la date limite d'acquisition du 26 novembre 2023, de nombreux investisseurs ont commencé à s'inquiéter de la réalisation de l'opération. Si Broadcom ne parvenait pas à la conclure dans les délais, une indemnité de rupture substantielle de 1,5 milliard de dollars était à craindre.
Alors que les retards dans la finalisation de la fusion ont d'abord pesé sur l'action de VMware, Broadcom est restée stable, faisant preuve de résilience dans ce contexte d'incertitude.
Mais personne n'aurait pu deviner que la dynamique haussière était sur le point de passer à la vitesse supérieure.
En repérant ce changement, combiné aux solides fondamentaux de l'action, ProPicks a stratégiquement ajouté l'action au rééquilibrage de son portefeuille - une décision qui a conduit à des rendements remarquables face à l'incertitude et à la peur des investisseurs.
L'action Broadcom a bondi de 64,4 % entre le moment où elle a été ajoutée et celui où elle a été retirée de la stratégie, quelques mois plus tard.
Cette performance remarquable souligne la valeur de la perspicacité stratégique en période de turbulences, ce qui peut s'avérer difficile pour les investisseurs humains en raison de leurs préjugés émotionnels.
En revanche, les stratégies pilotées par l'IA peuvent prendre des décisions fondées sur des données sans être influencées par la peur ou la cupidité, ce qui permet des choix plus objectifs et plus opportuns.
Conclusion
L'approche de ProPicks AI basée sur les données s'est avérée efficace pour naviguer dans les complexités du trading de momentum, capturant des gains significatifs tout en minimisant les risques associés à l'achat lors des pics du marché.
En synchronisant les entrées et les sorties avec précision, ProPicks a démontré que les décisions stratégiques pilotées par l'IA peuvent générer des gains significatifs dans un contexte de volatilité.
Maintenant que les choses se réchauffent, gardons un œil sur les choix 3 et 4 - ils montreront une caractéristique encore plus inattendue de l'IA de ProPicks dans le prochain article de la série des 10 premiers.
En attendant, n'oubliez pas de surveiller nos mises à jour mensuelles de rééquilibrage - elles pourraient présenter des actions qui sont sur le point de connaître un changement de dynamique haussière.
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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.