HANGZHOU, Chine - Nano Labs Ltd (NASDAQ:NA), une importante société chinoise de conception de circuits intégrés sans usine, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord d'achat de titres avec certains investisseurs institutionnels.
L'accord prévoit la vente de 4 347 825 actions ordinaires de classe A et de bons de souscription permettant d'acquérir jusqu'à 6 521 737 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané.
Le prix d'offre combiné effectif pour chaque action ordinaire et chaque bon de souscription qui l'accompagne est fixé à 1,15 $. Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables, avec une expiration de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement et un prix d'exercice de 1,265 $ par action.
Nano Labs prévoit que le produit brut de cette offre s'élèvera à environ 5 millions de dollars, avant prise en compte des honoraires de l'agent de placement et des autres frais estimés de l'offre.
La clôture de l'offre est prévue pour le ou vers le 15 avril 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Maxim Group LLC est l'agent de placement exclusif pour l'offre.
Les actions ordinaires sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3, que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclarée effective le 1er septembre 2023. Les bons de souscription et les actions pouvant être émises lors de leur exercice, offerts dans le cadre du placement privé, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et sont offerts en vertu d'une exemption d'enregistrement.
Nano Labs, spécialisée dans l'informatique à haut débit, les puces informatiques à haute performance et d'autres solutions informatiques distribuées, a développé une architecture complète d'unité de traitement de flux qui intègre les caractéristiques de l'informatique à haut débit et de l'informatique à haute performance.
Cette annonce présente les mouvements financiers de la société et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, dont les détails peuvent être obtenus sur le site web de la SEC ou directement auprès de Maxim Group LLC.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Nano Labs Ltd.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.