Jeudi, RBC Capital Markets a ajusté ses perspectives sur Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), en augmentant l'objectif de prix de l'action à 265 $, contre 250 $ précédemment, tout en maintenant une note de surperformance. Ce changement reflète la confiance accrue de la société dans le produit d'Alnylam, Amvuttra, et son potentiel en tant que traitement de pointe de la cardiomyopathie à médiation par la transthyrétine (TTR-CM).
L'optimisme de RBC Capital découle de discussions récentes avec les principaux dirigeants d'Alnylam, qui sont convaincus de la capacité d'Amvuttra à devenir le traitement de première intention de la TTR-CM. Leur confiance repose sur des résultats cliniques impressionnants, notamment une réduction de 36 % de la mortalité et des résultats positifs pour tous les critères d'évaluation primaires et secondaires lors d'essais récents. En outre, Amvuttra a montré un effet additif lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le tafamidis (tafa), un autre médicament pour la TTR-CM.
Alnylam prévoit de déposer une demande d'autorisation réglementaire dans les trois ou quatre prochains mois, avec la possibilité d'obtenir l'autorisation au début de l'année 2025. L'utilisation d'un bon d'examen prioritaire (Priority Review Voucher - PRV) et la probabilité de ne pas passer par un comité consultatif (Advisory Committee - AdCom) pourraient accélérer le processus. Les dirigeants de l'entreprise ont également fait allusion à une stratégie commerciale forte, étant donné le marché actuel de 4,5 milliards de dollars pour les tafamidis et la possibilité qu'Amvuttra devienne le nouveau traitement standard dès son approbation.
Outre les données cliniques positives, la stratégie d'Alnylam pour la gestion du cycle de vie d'Amvuttra a été soulignée par RBC Capital. La société envisage un schéma posologique annuel pour son produit de nouvelle génération, qui pourrait commencer les essais pivots d'ici la fin de l'année. Cette approche pourrait également permettre à Alnylam d'éviter de payer une redevance de 15 à 30 % à Sanofi.
L'augmentation de l'objectif de prix de RBC Capital est également influencée par le fait qu'Alnylam est clairement sur la voie de la rentabilité, avec l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici l'année prochaine. La société considère que la plateforme d'Alnylam est dépourvue de risques et présente un potentiel dans diverses indications, et elle considère la société comme un candidat intéressant pour les fusions et les acquisitions.
Dans d'autres nouvelles récentes, Alnylam Pharmaceuticals a réalisé des progrès significatifs grâce aux résultats positifs de son essai de phase 3 HELIOS-B pour le vutrisiran, un traitement conçu pour les patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à médiation par la transthyrétine (ATTR-CM). L'essai a atteint son objectif principal, montrant des améliorations significatives des résultats cardiovasculaires, y compris des taux de survie. Suite aux résultats positifs de l'essai, Alnylam prévoit de soumettre à la FDA une demande supplémentaire de nouveau médicament pour le vutrisiran dans l'ATTR-CM d'ici la fin de 2024.
Sur le plan financier, les revenus d'Alnylam au premier trimestre 2024 ont atteint 365 millions de dollars, marquant une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'année précédente, principalement grâce à sa franchise Transthyretin (TTR). La société vise des revenus nets de produits entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars pour 2024.
Les sociétés d'investissement H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital et Stifel ont maintenu leurs notes positives pour Alnylam, reflétant leur confiance dans la trajectoire de croissance de la société et les perspectives commerciales du vutrisiran. Cependant, TD Cowen a maintenu une note d'achat sur les actions de BridgeBio Pharma, suggérant que les résultats d'Alnylam n'ont pas répondu aux attentes élevées fixées par les résultats de l'essai ATTRibute-CM de BridgeBio.
Perspectives InvestingPro
Des données récentes d'InvestingPro fournissent un aperçu complet de la santé financière et de la performance du marché d'Alnylam Pharmaceuticals. Avec une solide capitalisation boursière de 31,01 milliards de dollars, Alnylam est très prometteuse dans le secteur des biotechnologies. Malgré le manque de rentabilité au cours des douze derniers mois, comme l'indique un ratio C/B négatif de -92,38, le chiffre d'affaires de la société a connu une croissance impressionnante de 75,2 % au cours de la même période. Cette croissance substantielle du chiffre d'affaires témoigne du fort potentiel commercial d'Alnylam, en particulier dans la perspective de l'approbation de l'Amvuttra.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que l'action d'Alnylam se trouve actuellement en territoire suracheté, ce qui peut refléter les récentes perspectives positives et les attentes élevées des investisseurs. En outre, l'action a connu un rendement significatif au cours de la semaine, du mois et des trois derniers mois, avec un rendement total de 55,76 %, 65,92 % et 58,8 % respectivement, ce qui correspond à la confiance exprimée par RBC Marchés des Capitaux. En outre, les actifs liquides d'Alnylam dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine qui pourrait soutenir ses stratégies commerciales à venir.
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