HOUSTON - SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE: SMHI), un fournisseur mondial de services de transport maritime et de soutien avec une capitalisation boursière de 190 millions de dollars, a annoncé l'obtention d'un nouveau prêt à terme garanti de premier rang pouvant atteindre 391 millions de dollars. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise opère actuellement avec une dette totale importante de 305 millions de dollars au dernier trimestre. Le prêt, accordé par une filiale d'EnTrust Global, s'inscrit dans une stratégie financière globale qui comprend la construction de deux navires ravitailleurs de plate-forme (PSV) au coût de 41 millions de dollars chacun et la vente de deux navires de ravitaillement et de manutention d'ancres (AHTS) pour 22,5 millions de dollars.
La nouvelle facilité de crédit SMFH 2024 vise à rationaliser la structure de la dette de l'entreprise en une seule facilité de crédit dont l'échéance est fixée au quatrième trimestre 2029. Avec un ratio de liquidité générale de 1,63, l'analyse d'InvestingPro indique que, bien que SEACOR Marine maintienne suffisamment d'actifs liquides pour faire face à ses obligations à court terme, son score global de santé financière reste moyen. Accédez à 8 autres ProTips exclusifs et à des métriques financières détaillées avec InvestingPro. Cette manœuvre financière stratégique vise également à refinancer 203,7 millions de dollars d'endettement principal dans le cadre de plusieurs facilités de dette garanties et 125,0 millions de dollars d'endettement non garanti dû en 2026, dont 35,0 millions de dollars de dette convertible. Les conditions du prêt stipulent un remboursement trimestriel initial de 5,0 millions de dollars à partir de mars 2025, suivi de versements trimestriels de 7,5 millions de dollars pour la dette refinancée et de 2,13% du montant principal emprunté pour financer les contrats de construction navale.
Les PSV en construction sont décrits comme des navires de haute spécification avec des caractéristiques écologiquement efficaces, notamment des systèmes intégrés de stockage d'énergie par batterie. Ils devraient améliorer la flotte de SEACOR Marine et soutenir la stratégie de rotation des actifs de l'entreprise. La livraison des PSV est prévue pour le quatrième trimestre 2026 et le premier trimestre 2027, respectivement.
Le produit du prêt facilitera également le remboursement anticipé de 35,0 millions de dollars de dette convertible, ce qui devrait réduire la dilution potentielle des actions ordinaires de l'entreprise d'environ 10%. La vente des navires AHTS, qui devrait être finalisée d'ici janvier 2025, marquera la sortie de SEACOR Marine de la classe d'actifs AHTS et contribuera au financement de la construction des nouveaux PSV.
John Gellert, PDG de SEACOR Marine, s'est dit satisfait de ces transactions, soulignant leur importance stratégique pour les initiatives de croissance et la flexibilité financière de l'entreprise. Il a exprimé sa gratitude à EnTrust Global pour son soutien continu et à The Carlyle Group pour son partenariat depuis 2015. L'action de l'entreprise, actuellement cotée à 6,87$, a connu une baisse significative de près de 48% au cours des six derniers mois, les analystes prévoyant des défis continus en termes de rentabilité pour l'année en cours.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de SEACOR Marine Holdings Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, SEACOR Marine Holdings Inc. a annoncé l'expansion de son conseil d'administration, nommant Lisa P. Young comme membre indépendant. Ce développement, qui fait passer le conseil de cinq à six membres, voit Young apporter une riche expérience de sa carrière de 36 ans, notamment un récent rôle de Senior Global Client Service Partner chez Ernst & Young. Elle siège également aux conseils d'administration de Valo Health, Inc. et d'Accelus Inc.
Andrew Morse, président de SEACOR Marine, a accueilli Young, reconnaissant que ses connaissances et son parcours de leadership sont importants pour les futures stratégies de l'entreprise. La nomination de Young est considérée comme une étape significative dans les récents développements de l'entreprise, et son expertise devrait contribuer aux opérations de SEACOR Marine qui desservent les installations offshore et les services d'intervention d'urgence.
Bien qu'il s'agisse de développements récents, les déclarations prospectives de SEACOR Marine reflètent les attentes et les projections de la direction, qui sont soumises à divers facteurs pouvant entraîner des résultats réels différents. Pour des informations plus détaillées, SEACOR Marine recommande de consulter ses divulgations supplémentaires dans ses dépôts auprès de la SEC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.