HARTSVILLE, S.C. - Sonoco Products Company (NYSE: SON), entreprise mondiale d'emballage, a annoncé aujourd'hui son accord pour l'acquisition d'Eviosys, leader européen de l'emballage métallique. Cette transaction de 3,9 milliards de dollars s'inscrit dans la stratégie de Sonoco visant à renforcer ses activités principales et à investir dans des opportunités à haut rendement.
Cette acquisition devrait permettre à Sonoco de se positionner en tant que leader mondial dans le secteur de l'emballage métallique des boîtes alimentaires et des aérosols, en complément de l'acquisition de Ball Metalpack en 2022. Eviosys, connue pour sa présence importante dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), devrait générer un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars en 2024 et un EBITDA ajusté de 430 millions de dollars.
Rodger Fuller, directeur de l'exploitation de Sonoco, est chargé de piloter l'intégration, avec pour objectif de réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies dans les deux ans à venir. Ces synergies proviendront de l'optimisation de l'approvisionnement, de l'amélioration de la chaîne logistique et d'autres gains d'efficacité opérationnelle. L'opération devrait être immédiatement rentable pour le bénéfice par action ajusté (BPA) de Sonoco et améliorer de manière significative son BPA ajusté en 2025.
Parallèlement à l'acquisition, Sonoco prévoit de céder son activité ThermoSafe et d'autres actifs, avec un objectif d'au moins 1 milliard de dollars pour ces ventes. Le produit de la vente sera affecté à la réduction de la dette et aux investissements dans les secteurs clés. L'entreprise maintient son objectif de conserver une cote de crédit de première qualité et entend réduire l'effet de levier à moins de 3,0x dans les deux ans.
L'acquisition soutient également les objectifs de Sonoco en matière de développement durable, les deux entreprises s'attachant à faire progresser les solutions d'emballage durables. Le PDG d'Eviosys, Tomas Lopez, continuera à diriger les activités d'emballage métallique de la région EMEA après la transaction.
Sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Sonoco a obtenu un financement engagé pour la totalité du montant de la transaction.
Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de transformation du portefeuille de Sonoco, qui vise à offrir une valeur accrue aux clients et aux actionnaires.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'acquisition stratégique d'Eviosys par Sonoco Products Company (NYSE: SON), les mesures financières et la performance du marché de la société offrent des informations précieuses. Avec une capitalisation boursière de 5,46 milliards de dollars et un ratio C/B de 12,98, Sonoco affiche une solide situation financière. L'acquisition devrait compléter les opérations existantes de Sonoco, en améliorant potentiellement sa position sur le marché et ses flux de revenus, qui, au cours des douze derniers mois (T1 2024), s'élevaient à 6,689 milliards de dollars, malgré une légère baisse de la croissance des revenus.
L'un des points forts des conseils d'InvestingPro est l'historique impressionnant de Sonoco, qui a augmenté son dividende pendant 41 années consécutives, soulignant ainsi son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires. Cela est particulièrement intéressant pour les investisseurs à la recherche de revenus stables, car le rendement du dividende de la société s'élève actuellement à 3,74 %. En outre, la faible volatilité du cours de l'action pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d'un complément de portefeuille moins risqué.
En outre, les analystes ont pris note du rendement élevé du flux de trésorerie disponible de la société, ce qui suggère que Sonoco génère un montant important de liquidités par rapport au prix de son action. Cela pourrait être un signal positif pour les investisseurs qui considèrent la capacité de la société à maintenir et à augmenter ses paiements de dividendes, ainsi qu'à investir dans de futures opportunités de croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.