TD Cowen a réaffirmé sa note d'achat pour Edwards Lifesciences (NYSE: EW), en maintenant un objectif de prix de 100,00 $. L'analyse de la firme publiée mercredi fait suite à une annonce concernant les résultats de l'essai IDE Acurate US.
Ces résultats devraient maintenant être présentés à l'American College of Cardiology (ACC) en mars 2025, ce qui représente un léger changement par rapport à l'attente précédente d'une publication au second semestre 2024, potentiellement à la conférence Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT).
"Comme l'a annoncé BSX aujourd'hui, les résultats de l'essai IDE d'Acurate aux États-Unis seront présentés à l'ACC en mars 2025. Auparavant, nous pensions que ces données seraient publiées au cours du deuxième semestre de l'année 24, peut-être lors de la conférence TCT, ce qui permettrait une approbation et un lancement aux Etats-Unis au cours du premier semestre de l'année 25. Bien que nous maintenions un biais positif sur les données, nous prévoyons maintenant l'entrée d'Acurate sur le marché américain au 2e semestre 25 plutôt qu'au 1er semestre 25. Ce léger retard devrait profiter en premier lieu à EW, suivi de MDT puis d'ABT", a déclaré l'analyste de TD Cowen.
Le retard dans la publication des données suggère un report de l'approbation et du lancement d'Acurate aux États-Unis, qui est maintenant prévu pour le second semestre 2025 au lieu du premier semestre. Malgré cet ajustement du calendrier, TD Cowen reste optimiste quant aux données à venir.
Le rapport note qu'Edwards Lifesciences est positionné pour bénéficier le plus de ce développement, avec Medtronic (MDT) et Abbott Laboratories (ABT) qui devraient également gagner, bien que dans une moindre mesure.
Le calendrier révisé des résultats de l'essai Acurate et du lancement ultérieur du produit a été pris en compte dans l'évaluation positive des perspectives de marché d'Edwards Lifesciences.
Entre-temps, Edwards Lifesciences a fait des progrès notables dans ses opérations commerciales et sa planification stratégique. La société a récemment annoncé un accord de vente de ses activités de soins intensifs à Becton, Dickinson et Company pour un montant de 4,2 milliards de dollars.
En outre, Edwards Lifesciences est sur le point d'acquérir Innovalve Bio Medical, une opération évaluée à environ 300 millions de dollars, afin d'enrichir son portefeuille de thérapies, en particulier avec le système innovant Innostay TMVR d'Innovalve, actuellement en cours d'évaluation.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la réaffirmation de la note d'achat de TD Cowen pour Edwards Lifesciences, un regard sur les données en temps réel d'InvestingPro fournit un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 52,58 milliards de dollars et un ratio C/B prévisionnel de 32,21, Edwards Lifesciences se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui indique que les investisseurs attendent beaucoup de la croissance future des bénéfices. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 11,68 % au cours des douze derniers mois (T1 2024), ce qui témoigne de sa capacité à accroître son chiffre d'affaires.
La stabilité de la société est encore soulignée par sa marge bénéficiaire brute de 76,63%, ce qui suggère une forte capacité à contrôler les coûts et à maintenir la rentabilité. En outre, avec un rendement des actifs de 15,34 %, Edwards Lifesciences fait preuve d'une gestion efficace de ses actifs pour générer des bénéfices. Ces chiffres sont complétés par deux conseils d'InvestingPro qui peuvent s'avérer particulièrement pertinents pour les investisseurs qui envisagent d'acquérir ce titre : Edwards Lifesciences fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et dispose de liquidités qui dépassent les obligations à court terme, ce qui lui confère une bonne flexibilité financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.