ROCHESTER, N.Y. - Vaccinex, Inc. (NASDAQ: VCNX), une société de biotechnologie au stade clinique, a annoncé la vente de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription dans le cadre d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané, prévoyant de clôturer la transaction le 28 mars 2024 ou aux alentours de cette date. L'opération comprend la vente de 193 000 actions et d'un nombre égal de bons de souscription, les bons de souscription pouvant être exercés dès leur émission et devant expirer cinq ans après la date d'exercice initiale.
La société, qui se concentre sur le développement de traitements pour la maladie d'Alzheimer et le cancer en ciblant SEMA4D, a fixé le prix d'achat combiné à 7,77 dollars par action et par bon de souscription correspondant, le prix d'exercice des bons de souscription étant fixé à 7,64 dollars par action. Le produit brut des transactions devrait s'élever à environ 1,5 million de dollars avant déduction des frais de conseil financier et d'autres dépenses estimées.
Vaccinex a l'intention de consacrer le produit net de la vente au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Cette opération financière intervient alors que la société continue de faire progresser son principal médicament candidat, le pepinemab, dans le cadre d'études cliniques portant sur diverses maladies neurodégénératives et des cancers.
En plus de l'offre directe enregistrée, Vaccinex a également convenu d'un placement privé séparé d'actions ordinaires et de bons de souscription qui pourrait lever entre 1,1 million et 1,25 million de dollars, dont la clôture est également prévue simultanément le 28 mars 2024 ou aux alentours de cette date.
Les offres sont réalisées dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Ces informations financières sont basées sur un communiqué de presse de Vaccinex, Inc.
Perspectives InvestingPro
Vaccinex, Inc. (NASDAQ:VCNX), une société à la pointe du développement de traitements innovants pour les maladies graves, a navigué dans un paysage financier difficile, comme le soulignent les données récentes et les perspectives des analystes d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 8,81 millions de dollars, la taille de la société reste relativement petite au sein de l'industrie biotechnologique volatile. Malgré une croissance impressionnante des revenus de 1490% au cours des douze derniers mois (T1 2023), Vaccinex est aux prises avec des défis substantiels en matière de marge bénéficiaire brute, reflétés par une marge négative de -1658,36% au cours de la même période.
InvestingPro Tips suggère que, bien que les analystes s'attendent à une certaine croissance des ventes pour l'année en cours, ils ne sont pas optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise, notant que Vaccinex brûle rapidement ses liquidités et que ses obligations à court terme dépassent ses actifs liquides. Ces pressions financières sont évidentes dans la performance de l'action, Vaccinex se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines et connaissant une baisse de prix significative de -91,23% au cours de l'année écoulée.
Pour les investisseurs qui envisagent de participer à la récente vente d'actions et de bons de souscription, il convient de noter que Vaccinex fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et ne verse pas de dividendes aux actionnaires. L'action de la société a également subi un coup considérable au cours de la semaine, du mois et des six derniers mois, avec des rendements totaux de -9,03%, -11,28% et -22,85%, respectivement. Ces mesures pourraient être cruciales pour comprendre les risques associés à cet investissement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.