Par Geoffrey Smith
Investing.com -- FTX a le vent en poupe.
La bourse de crypto-monnaies détenue par Sam Bankman-Fried, riche en liquidités, a figuré en bonne place dans deux autres transactions mardi, favorisant la consolidation dans un espace de crypto-monnaies qui a été malmené par la chute soudaine des valeurs des actifs numériques.
FTX tend une bouée de sauvetage de 250 millions de dollars à la plateforme de prêt de crypto-monnaies BlockFi, une semaine seulement après que son PDG, Zac Prince, ait été contraint de démentir les rumeurs selon lesquelles elle avait été conduite au bord de l'insolvabilité par l'explosion du fonds spéculatif 3 Arrows Capital basé à Hong Kong.
Prince avait démenti ces rumeurs, mais avait reconnu que BlockFi avait été contraint de liquider la position d'un gros client anonyme après avoir échoué à répondre à un appel de marge. BlockFi avait néanmoins continué à fonctionner normalement, contrairement à un certain nombre d'autres prêteurs exposés qui ont été contraints de suspendre ou de limiter les retraits.
Prince a déclaré mardi que sa bourse avait signé un accord pour une facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars avec FTX. Cette facilité est conçue pour être juridiquement subordonnée aux fonds des clients, ce qui signifie que si BlockFi connaît un jour des difficultés, les clients devraient récupérer leur argent avant FTX.
Séparément, The Block a rapporté que FTX a accepté d'acheter le courtier en actions Embed Financial, dans une transaction qui l'aidera à s'étendre au-delà de ses activités cryptographiques de base ; FTX devrait commencer à offrir des transactions boursières aux États-Unis plus tard cet été. Les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées.
Si elle est confirmée, cette opération serait la deuxième pour FTX en moins d'une semaine. Vendredi dernier, FTX a accepté d'acheter la plateforme d'actifs numériques Bitvo, basée au Canada, pour un montant non divulgué.
FTX est en meilleure position que la plupart des entreprises pour surmonter la volatilité qui a frappé durement de nombreuses plateformes de crypto-monnaies ces dernières semaines, ayant levé 400 millions de dollars de capitaux frais en janvier à une évaluation d'environ 32 milliards de dollars.
En revanche, les dernières semaines ont été difficiles pour les plateformes dont le bilan est plus faible. Celsius Network a déclaré lundi qu'il lui fallait encore du temps avant de lever son gel des retraits de ses clients, tandis que Hoo Exchange, Finblox, AEX Global et Babel Finance ont toutes imposé des restrictions plus ou moins sévères sur les dépôts de leurs clients.
Au moins cinq États américains enquêteraient sur les incidents qui ont conduit au gel de Celsius.
Babel, qui a suspendu les retraits vendredi et qui est maintenant aux prises avec de faux comptes sur Twitter qui tentent de se faire passer pour elle, a déclaré lundi qu'elle avait conclu des "accords préliminaires" avec les parties prenantes, y compris des clients, pour rééchelonner certaines de ses dettes, allégeant ainsi la pression sur les liquidités à court terme de la société.
Les retraits de Babel restent toutefois impossibles pour l'instant.
La volatilité des crypto-actifs a été largement fonction des banques centrales du monde entier - notamment la Réserve fédérale américaine - qui ont resserré leur politique monétaire pour faire baisser l'inflation. Cela a fait chuter le prix du Bitcoin jusqu'à 17 800 dollars le week-end dernier, avant qu'il ne se redresse pour s'établir à 21 542 dollars à 16h30 mardi. Il est toujours en baisse de plus de deux tiers par rapport au pic de l'année dernière. D'autres pièces de monnaie alternatives ont perdu encore plus, révélant une gestion des risques inadéquate chez un certain nombre d'acteurs majeurs.