MicroStrategy (MSTR) a annoncé jeudi son intention d'émettre 500 millions de dollars d'obligations convertibles avec une date d'échéance en 2032. La société prévoit d'utiliser les fonds de ces obligations pour acheter des bitcoins (BTC) supplémentaires et pour les activités générales de l'entreprise.
L'offre d'obligations dépend de l'état du marché financier et n'a pas de calendrier fixe ni de conditions établies pour sa réalisation.
"MicroStrategy prévoit également de fournir aux acheteurs initiaux des obligations un droit d'achat, sur une période de 13 jours à compter du jour où les obligations sont émises pour la première fois, jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires en valeur totale de ces obligations", a déclaré la société dans l'annonce.
À partir du 20 juin 2029, MicroStrategy pourra choisir de rembourser tout ou partie des obligations en numéraire, en fonction de critères spécifiques. Cette vente privée sera ouverte aux investisseurs qui sont considérés comme des acheteurs institutionnels qualifiés selon la règle 144A du Securities Act de 1933.
MicroStrategy est actuellement en possession de 214 400 BTC, pour une valeur de marché dépassant les 14 milliards de dollars, ce qui la place au premier rang des détenteurs de bitcoins parmi les sociétés cotées en bourse.
Le cours de l'action MSTR a diminué de 1,5 % au cours des séances de négociation avant la mise sur le marché.
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