Le groupe français de blanchisserie industrielle Elis (PA:ELIS) a annoncé jeudi vouloir racheter son concurrent britannique Berendsen, valorisé 2 milliards de livres sterling (environ 2,4 milliards d'euros) hors dette, pour "créer un leader pan-européen" du secteur.
Après une première proposition rejetée la semaine dernière par le conseil d'administration de Berendsen, Elis a soumis une "offre améliorée", rendue publique dans un communiqué afin de convaincre directement les actionnaires du groupe basé à Londres.
Cette deuxième mouture valorise le groupe britannique "environ 2,05 milliards de livres sterling pour la totalité du capital émis ou à émettre", soit 11,73 livres par action Berendsen, payés en cash et en actions nouvelles.
Ce montant, supérieur de 36% au dernier cours de clôture de Berendsen à la Bourse de Londres, inclut 4,40 livres en numéraire et 0,426 action Elis à émettre.
Pour le groupe français, dont la croissance repose depuis dix ans sur des acquisitions, cette opération "constitue une opportunité unique de donner naissance à un leader pan-européen de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène".
L'an dernier, Elis a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros et dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 530 millions. Combiné à Berendsen, les ventes s'élèveraient à 3,1 milliards et l'Ebitda à 960 millions.
"Le groupe combiné serait idéalement positionné pour générer de la croissance organique et procéder à de nouvelles acquisitions ciblées", ajoute Elis.