- L'inflation IPC, les prix à la production et la dernière série de bénéfices seront au centre de l'attention cette semaine.
- L'accélération de l'activité "cloud" d'Oracle et le sentiment haussier du marché en font un choix de premier ordre à acheter cette semaine.
- L'entreprise AutoZone est confrontée à des défis à court terme qui justifient la prudence, ce qui en fait un titre à vendre cette semaine.
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Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant tous deux atteint de nouveaux records après que le rapport mensuel sur l'emploi a laissé la porte ouverte à une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans le courant du mois.
Sur la semaine, le Nasdaq a bondi de 3,3 % et le S&P 500 a progressé de 1 %, signant ainsi leur troisième semaine positive consécutive. La Moyenne industrielle Dow Jones a baissé de 0,6 %, bien qu'elle ait atteint un nouveau sommet historique mercredi.
Source: Investing.com
La semaine à venir devrait encore être riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de l'économie et des taux d'intérêt. Dimanche matin, les investisseurs considèrent qu'il y a 89% de chances que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 18 décembre.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de novembre, qui devrait montrer que l'IPC annuel global a augmenté de 2,7 % en glissement annuel, par rapport à l'augmentation de 2,6 % d'octobre. Les données de l'IPC seront accompagnées de la publication des derniers chiffres sur les prix à la production, qui aideront à compléter le tableau de l'inflation.
Source: Investing.com
Ailleurs sur le registre des bénéfices, il n'y a qu'une poignée de résultats d'entreprises attendus, y compris Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ :ADBE), MongoDB (NASDAQ:MDB), Costco (NASDAQ:COST), GameStop (NYSE:GME) et Macy's (NYSE:M), alors que la saison des rapports de Wall Street touche à sa fin.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je mets en évidence ci-dessous un titre susceptible d'être recherché et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre.
Action à acheter : Oracle
Oracle se distingue en tant qu'action à acheter cette semaine, avec son rapport sur les bénéfices très attendu qui devrait être un catalyseur majeur pour l'action. Le leader de l'informatique dématérialisée et des logiciels devrait présenter un nouveau trimestre de croissance du chiffre d'affaires et du résultat net et fournir des prévisions solides grâce à la solidité de son activité d'infrastructure dématérialisée.
Oracle devrait publier la mise à jour de son deuxième trimestre fiscal après la cloche de clôture, lundi à 16 h 05 HNE. Une conférence téléphonique avec le PDG Safra Catz et le président du conseil d'administration et directeur de la technologie Larry Ellison est prévue à 17 heures (heure de l'Est).
Les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action ORCL après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible de +/-8,7 % dans l'une ou l'autre direction.
Le sentiment des analystes est optimiste, avec 10 révisions à la hausse des estimations de bénéfices d'Oracle au cours des 90 derniers jours, ce qui renforce la confiance.
Source: InvestingPro
Wall Street prévoit que le géant des bases de données basé à Austin, au Texas, gagnera 1,48 $ par action pour le trimestre se terminant en novembre, soit une hausse de 10,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 9,3 % par an pour atteindre 14,1 milliards de dollars.
Les résultats marqueraient le deuxième trimestre consécutif d'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, soutenue par une demande croissante, basée sur l'IA, pour les solutions de base de données et les services d'infrastructure cloud d'Oracle.
Les résultats d'Oracle ont toujours été à l'origine de fluctuations notables du cours de l'action, les actions ayant bondi de 10 % après la publication de ses derniers résultats en septembre. Les données d'InvestingPro suggèrent une tendance favorable, la société de cloud computing ayant enregistré une hausse de son cours après les trois dernières publications de résultats.
L'action ORCL a terminé la séance de vendredi à 191,69 $, juste en dessous de son record du 21 novembre de 196,04 $. Avec une capitalisation boursière de 531,2 milliards de dollars, Oracle est l'une des entreprises de logiciels de base de données et d'informatique dématérialisée les plus précieuses au monde.
Source: Investing.com
L'action a bondi de plus de 80 % depuis le début de l'année, ce qui constitue sa meilleure performance annuelle depuis 1999.
Il convient de mentionner qu'Oracle a un score de santé financière InvestingPro supérieur à la moyenne de 2,8/5,0, ce qui met en évidence ses perspectives de bénéfices solides et ses perspectives de rentabilité robustes. En outre, il convient de noter que la société technologique a augmenté son dividende annuel pendant 11 années consécutives.
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Action à vendre : AutoZone
En revanche, AutoZone (NYSE:AZO) est confronté à des défis de plus en plus importants. Le détaillant de pièces automobiles doit publier son rapport sur les bénéfices du premier trimestre fiscal mardi matin à 6h55 ET, et les analystes s'attendent à des résultats en demi-teinte.
Selon le marché des options, les traders prévoient une variation de +/-5,7 % dans un sens ou dans l'autre pour l'action AZO à la suite de la publication.
Soulignant plusieurs défis auxquels AutoZone est confronté, les 14 analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de bénéfices avant le rapport pour refléter une baisse de 7% par rapport à leurs attentes initiales.
Source: InvestingPro
Wall Street prévoit un bénéfice de 33,72 dollars par action, soit une modeste augmentation de 3,6 % par rapport aux 32,55 dollars enregistrés un an plus tôt. Si ces prévisions se confirment, il s'agirait du deuxième trimestre consécutif de croissance des bénéfices à un chiffre. Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter légèrement de 2,4 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars, en raison de la prudence des consommateurs et de l'intensification de la concurrence.
En outre, les vents contraires qui menacent de peser sur les marges d'AutoZone atténuent le sentiment, car on craint que la nouvelle administration Trump n'impose des droits de douane élevés alors que l'entreprise importe des biens et des pièces de Chine.
Ainsi, les prévisions d'AutoZone risquent de décevoir les investisseurs en raison de l'environnement macroéconomique actuel.
L'action AZO a clôturé à un nouveau record historique de 3 309,44 dollars vendredi, éclipsant le précédent record de 3 256 dollars atteint le 22 mars. Aux valorisations actuelles, AutoZone a une capitalisation boursière de 56 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième plus grande chaîne de magasins de pièces détachées du pays, derrière O'Reilly Automotive.
Source: Investing.com
Les actions ont gagné 28 % depuis le début de l'année.
Il convient de noter que sa valorisation reste tendue par rapport à ses pairs et que les pressions à court terme peuvent limiter le potentiel de hausse. La juste valeur moyenne d'AZO s'établit à 2 973,63 dollars, soit un potentiel de baisse de -10,1% par rapport aux niveaux actuels.
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Avertissement : Au moment où j'écris ces lignes, je suis acheteur du S&P 500 et du Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF et l'Invesco QQQ Trust ETF. Je suis également long sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.