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Le fonds américain Lone Star a bouclé le rachat de la holding contrôlant Cœur Défense, un immeuble de bureaux emblématique du quartier d'affaires parisien qui appartenait à la banque américaine Lehman Brothers avant sa faillite, a-t-il annoncé lundi.
Le montant de la transaction n'a pas été communiqué officiellement, mais se monte à 1,3 milliard d'euros, selon une source proche du dossier.
Lone Star a proposé ce lundi au Tribunal de commerce de Paris "la sortie du plan de sauvegarde de la société HoLD", le propriétaire de cet ensemble immobilier, précise le fonds.
"Il s’agit d’une sortie de plan par une reprise globale par l’investisseur avec un financement totalement organisé par Bank of America Merrill Lynch", poursuit Lone Star.
Conçu par l’architecte français Jean-Paul Viguier, Coeur Défense est le plus vaste ensemble de bureaux d'Europe. Il avait été acheté en juillet 2007 par la banque américaine Lehman Brothers à la société foncière Unibail pour 2,11 milliards d'euros.
Et lorsque Lehman Brothers avait fait faillite, en septembre 2008, la structure propriétaire HoLD ("Heart of La Défense" - "Coeur Défense") s'était placée en procédure de sauvegarde.
Avec ce rachat, le vaste ensemble immobilier sort ainsi de la protection du plan de sauvegarde adopté en février 2013, avant que celui-ci n'expire et que la dette ne devienne exigible.
Un accord à l'amiable a ainsi pu intervenir, comme le souhaitait l'administrateur judiciaire chargé de ce dossier, Christophe Thevenot, dont la décision d'opter pour un plan de sauvegarde avait fait couler beaucoup d'encre.
Aux termes de cet accord, Lone Star a racheté la dette auprès de ses détenteurs, dans le cadre d'un refinancement des créances de HoLD auquel Axa Real Estate, filiale immobilière de l'assureur français Axa, a apporté son concours.
La transaction a reçu le feu vert de l'Autorité de la concurrence le 24 février, dans un avis rendu public le 18 mars.
Le fonds américain entend "redynamiser la commercialisation" de cet "ensemble immobilier idéalement placé dans le célèbre quartier des affaires parisien" et "doté de fondamentaux solides".
Cœur Défense a pour clients "de célèbres groupes nationaux et internationaux" mais son taux d’occupation peut être amélioré, ce à quoi va s'employer son nouvel actionnaire.
Lone Star parie ainsi sur un rebond du marché immobilier tertiaire à La Défense, affecté ces dernières années par une sur-offre et une conjoncture économique morose, estimant que celui-ci a "atteint son bas de cycle".
"Longtemps malmenée dans le cadre de sa procédure de sauvegarde provoquée en novembre 2008 par la faillite de Lehman Brothers, l’image de Cœur Défense, éclaircie, va pouvoir se redéployer", conclut Lone Star, qui précise avoir levé 45 milliards de dollars depuis sa création.