KKR & Co (NYSE:KKR) a annoncé l'acquisition d'Instructure Holdings, une société de logiciels pour l'éducation, en la privatisant dans le cadre d'une opération évaluée à 4,8 milliards de dollars. Cette opération marque un événement important dans le secteur du capital-investissement, suggérant une reprise des activités de rachat qui s'étaient ralenties en raison des taux d'intérêt élevés qui affectent le financement par l'emprunt de ces transactions.
L'achat d'Instructure se fait à un prix de 23,60 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 16 % par rapport au prix de clôture de l'entreprise avant que des rapports n'indiquent en mai que Thoma Bravo envisageait de vendre Instructure. Thoma Bravo, qui détient actuellement environ 84 % des actions en circulation d'Instructure, avait déjà privatisé l'entreprise en 2020 pour 2 milliards de dollars, puis l'avait réintroduite sur le marché public par le biais d'une première offre publique de vente un an plus tard.
Instructure, connue pour son système phare de gestion de l'apprentissage Canvas, est un concurrent d'autres plateformes telles que Google (NASDAQ:GOOGL) Classroom, Blackboard Learn et Schoology. L'acquisition par KKR fait suite à une opération similaire par laquelle Bain Capital a acquis PowerSchool Holdings pour 5,6 milliards de dollars.
Cette opération fait suite à des informations parues ce mois-ci selon lesquelles KKR et Francisco Partners figuraient parmi les sociétés candidates à l'acquisition d'Instructure. Plus tôt dans l'année, Instructure a élargi son offre de produits en acquérant Parchment, une plateforme de gestion des diplômes universitaires, pour 835 millions de dollars.
La bourse de New York affiche des informations sur les transactions de KKR & Co, indiquant la présence active de l'entreprise sur le marché. L'acquisition d'Instructure devrait être finalisée sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.