Investing.com - Les contrats à terme sur les actions américaines chutent après les nouvelles violences du week-end entre Israël et le Hamas. Les ramifications géopolitiques du conflit ont fait bondir les prix du pétrole, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes, alors que des données cruciales sur les prix à la consommation aux États-Unis sont attendues plus tard dans la semaine. Par ailleurs, l'investisseur activiste Nelson Peltz aurait l'intention de faire pression pour obtenir des sièges au conseil d'administration de Walt Disney (NYSE :DIS), tandis que Citigroup (NYSE :C) accepte de vendre à HSBC Holdings (LON :HSBA) son unité de gestion des biens de consommation en Chine continentale.
1. Les contrats à terme américains en baisse sur fond de conflit entre Israël et le Hamas
Les investisseurs ont évalué l'impact de l'intensification du conflit entre Israël et le Hamas et se sont tournés vers les nouvelles données sur l'inflation plus tard cette semaine.
À 04:51 ET (08:51 GMT), le contrat Dow futures avait perdu 197 points ou 0,6%, S&P 500 futures a perdu 28 points ou 0,7%, et Nasdaq 100 futures a chuté de 107 points ou 0,7%.
Le conflit israélo-palestinien a dégénéré en véritable guerre au cours du week-end, lorsque des membres du groupe islamiste Hamas ont attaqué plusieurs villes israéliennes, tuant des centaines d'Israéliens et en enlevant des dizaines d'autres. En réponse, l'aviation israélienne a bombardé de nombreuses cibles à Gaza, faisant de nombreuses victimes.
Les marchés étaient déjà fragiles, les opérateurs étant confrontés à une double inquiétude concernant l'inflation et les taux d'intérêt élevés. Les données de la semaine dernière ont montré une augmentation plus forte que prévu du nombre d'emplois créés par l'économie américaine au cours du mois, ce qui a renforcé ces inquiétudes.
Les responsables de la Réserve fédérale auront d'autres données cruciales à examiner jeudi, lors de la publication de la dernière édition des chiffres des prix à la consommation. Avant la publication des chiffres, la probabilité que la banque centrale maintienne les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion le mois prochain s'élève à un peu plus de 76 %, selon l'Outil de surveillance du taux de la Fed d'Investing.com.
Les tensions ont également assombri le sentiment à la veille d'une série de résultats bancaires dans les prochains jours, qui donnent généralement le coup d'envoi du défilé trimestriel des résultats financiers des entreprises.
2. Les violences au Moyen-Orient renforcent le statut de valeur refuge du dollar américain ; le shekel recule
Le dollar américain a grimpé, les traders se détournant des actifs plus risqués pour la sécurité relative du billet vert suite aux affrontements entre les forces israéliennes et le groupe palestinien Hamas.
A 04:51 ET, le U.S. dollar index, qui suit la monnaie par rapport à un panier de ses pairs, avait augmenté de 0,4% à 106,49. Il a également été soutenu par des paris selon lesquels, malgré une croissance salariale en demi-teinte, le marché de l'emploi tendu pourrait laisser présager une inflation plus élevée que prévu plus tard cette semaine.
À la suite de l'éclatement de la violence, le shekel a chuté à son niveau le plus faible par rapport au dollar depuis 2016. Cela a incité la Banque centrale d'Israël à annoncer qu'elle vendrait jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères pour aider à stabiliser le shekel.
La banque s'est engagée dans un communiqué à "opérer sur le marché au cours de la période à venir" pour modérer la volatilité du taux de change du shekel et fournir des liquidités pour "la poursuite du bon fonctionnement des marchés."
3. Les prix du pétrole montent en flèche
Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, rebondissant après une chute la semaine dernière, alors que le conflit entre Israël et le Hamas a renforcé l'incertitude politique au Moyen-Orient et exacerbé les craintes concernant l'offre.
À 04:52 ET, le contrat à terme WTI s'échangeait 3,0 % plus haut à 85,31 $ le baril, tandis que le contrat Brent grimpait 2,8 % à 86,95 $ le baril.
La semaine dernière, les prix du pétrole ont enregistré leurs plus fortes pertes hebdomadaires depuis mars, le Brent chutant d'environ 11 % et le WTI enregistrant une baisse de plus de 8 %, en raison des craintes que la persistance de taux d'intérêt élevés ne ralentisse la croissance mondiale et ne freine la demande de carburant.
Bien que ni Israël ni la Palestine ne soient des acteurs majeurs du marché mondial de l'énergie, les violences pourraient avoir des répercussions sur les stratégies géopolitiques des principaux producteurs de brut du Moyen-Orient. L'offre est déjà soumise à une certaine pression en raison de la décision de l'Arabie saoudite et de la Russie de prolonger les réductions de production jusqu'à la fin de 2023.
Le bond du pétrole a alimenté les craintes d'une reprise prolongée du brut qui pourrait redonner de la vigueur aux pressions inflationnistes, ce qui pourrait obliger les banques centrales du monde entier à laisser les coûts d'emprunt plus élevés pendant une période plus longue.
4. Nelson Peltz veut faire pression pour obtenir des sièges au conseil d'administration de Disney - WSJ
Selon le Wall Street Journal, le fonds Trian Fund Management de Nelson Peltz devrait demander plusieurs sièges au conseil d'administration de Walt Disney.
Citant des personnes au fait du dossier, le journal indique que Trian, qui détient une participation d'environ 2,5 milliards de dollars dans le groupe, demandera que l'un de ces sièges soit réservé à Peltz.
En cas de refus de Disney, Trian pourrait proposer des candidats aux postes d'administrateurs qui seraient soumis au vote lors de l'assemblée générale annuelle de l'année prochaine, précise le WSJ.
Les actions du géant du divertissement ont chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année, malgré une hausse éphémère en février après la présentation d'un vaste plan de restructuration.
5. Citi vend son portefeuille de gestion de fortune en Chine à HSBC
Citigroup a accepté de vendre son portefeuille de gestion de patrimoine en Chine continentale à HSBC, ont déclaré les prêteurs lundi.
La transaction, qui couvrira un total de dépôts et d'actifs d'investissement sous gestion d'environ 3,6 milliards de dollars dans 11 grandes villes chinoises, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.
Citi avait précédemment annoncé son intention de céder ses activités de détail dans plusieurs pays asiatiques. La banque américaine a l'intention de se débarrasser de ses activités de consommation en Indonésie dans le courant de l'année, a-t-elle ajouté.
Pour HSBC, qui se concentre sur l'Asie, cette opération renforcera sa présence en Chine à un moment où l'entreprise se tourne vers la deuxième économie mondiale pour accroître ses revenus.