Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les actions commencent l'année 2023 sur une note positive, mais le dollar est également surenchéri par rapport aux niveaux de survente. Tesla livre moins de voitures que prévu en décembre. Le bilan de la COVID en Chine continue de s'alourdir, mais il y a des signes timides d'amélioration. L'inflation globale allemande semble promise à une forte baisse en décembre, et les contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint leur plus bas niveau en 10 mois, le temps chaud réduisant la demande européenne. L'hiver 2022 des crypto-monnaies ne montre aucun signe de fin. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mardi 3 janvier.
1. Le dollar bondit mais l'appétit pour le risque semble intact ; l'inflation allemande baisse
Les marchés mondiaux ont connu une séance de nuit assez confuse, le dollar ayant augmenté en même temps que les obligations et les actions, contrairement à la tendance habituelle des échanges.
Les actions européennes et asiatiques étaient largement en hausse grâce à l'espoir que la vague de COVID-19 en Chine pourrait bientôt atteindre son apogée et permettre d'anticiper une reprise de l'activité économique chinoise. L'indice chinois Hang Seng a terminé à un plus haut de quatre mois, tandis que les indices boursiers européens ont gagné entre 1 % et 2 %. L'Europe a été soutenue par une nouvelle baisse importante de l'inflation en Allemagne, grâce aux mesures gouvernementales de plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages.
Malgré la bonne performance des actifs à risque, l'indice du dollar - qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d'économies avancées - a augmenté de plus de 1,2 %, rebondissant sur des niveaux que beaucoup considéraient comme survendus (du moins à court terme) vers la fin de l'année dernière. Cette hausse s'explique notamment par les gains réalisés par rapport à l'euro après la publication des chiffres de l'inflation allemande.
2. La lutte contre le COVID en Chine proche d'un tournant ?
Les performances économiques de la Chine sont restées sous les feux de la rampe alors que divers rapports faisaient état de la persistance d'un nombre élevé de décès dus au COVID-19, mais aussi de signes timides indiquant que la vague pourrait atteindre un sommet.
Les responsables de la ville de Pékin ont déclaré que le nombre de victimes avait diminué lundi, tandis qu'un regain de données sur la mobilité laissait entendre que la vie commençait à revenir à la normale dans certaines autres villes. Les médias locaux ont rapporté que Foxconn (TW:2354, le fournisseur d'Apple (NASDAQ:AAPL), a repris l'exploitation de son énorme usine de Zhengzhou, théâtre de certaines des pires perturbations liées au COVID, à 90 % de sa capacité.
Cela n'a pas empêché les données de décembre d'être mauvaises. L'indice manufacturier Caixin est resté sous le seuil clé de 50 pour un cinquième mois consécutif en décembre.
3. Les actions devraient ouvrir l'année 2023 en hausse malgré la déception de Tesla
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir l'année en hausse après une fin d'année 2022 en demi-teinte, les trois indices devant récupérer leurs pertes du 31 décembre et même plus.
Vers 13h30, les Dow Jones futures étaient en hausse de 240 points, soit 0,7%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,8% et les Nasdaq 100 futures de 0,9%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Tesla (NASDAQ:TSLA), qui a ouvert en baisse après l'annonce de chiffres de livraison inférieurs aux attentes pour le mois de décembre (même s'il s'agit d'une année record pour le fabricant de véhicules électriques). Univar (NYSE:UNVR) pourrait également faire l'objet d'une attention particulière, après que son rival allemand Brenntag (ETR:BNRGn) a déclaré avoir mis fin aux discussions concernant une éventuelle fusion, et General Electric (NYSE:GE), dont l'unité de soins de santé doit faire ses débuts sur le marché cette semaine.
4. La querelle Silbert-Winklevoss tourne au vinaigre
Le cauchemar de 2022 continue pour la crypto. Deux des plus grandes baleines restantes dans l'espace se sont affrontées publiquement lundi au sujet de la paralysie de Genesis de Digital Currency Group, qui a suspendu les retraits des clients de son programme Earn en novembre.
Cameron Winklevoss, cofondateur de la plateforme d'investissement Gemini, qui a d'importantes sommes d'argent à risque dans Genesis Earn, a accusé le magnat de la crypto Barry Silbert d'utiliser les fonds de Genesis pour consolider ses entreprises affiliées, notamment le Grayscale Bitcoin Trust ETF. Winklevoss a demandé à Silbert de résoudre le problème d'ici le 8 janvier. Il n'a pas dit ce qu'il ferait si Silbert ne respectait pas ce délai.
Silbert a rejeté les accusations de Winklevoss, affirmant que son Digital Currencies Group est à jour dans tous ses emprunts et qu'il ne doit pas payer d'intérêts à Genesis avant le mois de mai.
Le GBTF devrait ouvrir près de son plus bas niveau depuis deux ans, tandis que le Bitcoin reste bloqué sous les 17 000 $ sur des niveaux de négociation fortement réduits.
5. Le pétrole chute en raison d'un avertissement de récession, le gaz naturel s'effondre en raison de l'apaisement des craintes liées à l'offre européenne
Les prix du pétrole brut ont chuté dans un contexte d'inquiétude quant aux perspectives de la demande mondiale. L'avertissement de récession lancé par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a donné le ton.
"Nous prévoyons qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession cette année", a déclaré Georgieva à l'émission Face the Nation de CBS (NYSE:CBS_old). Les contrats à terme sur le {{8849|brut} américain ont baissé de 1,4 % à 79,13 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 1,4 % à 84,69 dollars le baril.
Toutefois, l'action la plus importante a été enregistrée dans le secteur du gaz naturel, où une nouvelle série de prévisions météorologiques annonçait que l'Europe continuerait à bénéficier de températures anormalement chaudes pour la saison, atténuant ainsi les craintes d'une crise de l'offre - au moins jusqu'à l'hiver prochain. Les prix à terme du gaz naturel sont désormais inférieurs à leurs niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine, tant aux États-Unis qu'en Europe.