Investing.com -- Wall Street lance la saison des bénéfices, BlackRock Inc (NYSE:BLK) se met au vert et le commerce extérieur de la Chine a fortement rebondi à la fin de l'année dernière. De plus, Visa (NYSE:V) dépense 5,3 milliards de dollars pour éviter d'être dépassée par les nouvelles technologies de paiement. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce mardi 14 janvier.
1. Les banques lancent la saison des bénéfices
La saison des bénéfices trimestriels aux États-Unis commence en force alors que JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Citigroup Inc (NYSE:C) et Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) annoncent tous leurs résultats pour le quatrième trimestre de 2019.
Parmi ces sociétés, JPMorgan (NYSE : JPM), la plus grande et - ces dernières années - la plus dynamique des grandes banques de Wall Street, sera la plus surveillée, d'autant plus que ses activités aux États-Unis offrent un éclairage sur la santé de l'économie en général.
Selon les estimations du consensus, le bénéfice par action devrait augmenter de 19% pour atteindre 2,35$, tandis que les revenus devraient augmenter de 4,3% pour atteindre 27,96 milliards de dollars. FactSet prévoit que la marge nette d'intérêt de la banque sera stable à 2,37%.
Le BPA de Citigroup devrait avoir augmenté de 13% à 1,82$, avec une hausse de 4,5% des revenus à 17,89 milliards de dollars.
Le bénéfice de Wells Fargo devrait avoir baissé à 1,12$ par action, contre 1,21$ l'an dernier.
2. Blackrock (NYSE : BLK) remanie son portefeuille pour faire face au défi climatique
Blackrock (NYSE : BLK), le plus grand gestionnaire au monde, a mis en garde contre un profond changement dans l'allocation des capitaux, les investisseurs étant conscients des risques liés aux changements climatiques.
La société, qui a été critiquée pour ne pas avoir utilisé son pouvoir de marché afin de concentrer davantage les conseils d'administration des entreprises sur les questions de durabilité, a déclaré dans sa lettre annuelle aux PDG qu'elle doublera son offre d'ETF axés sur la durabilité pour la porter à 150. Elle réduira également le nombre de sociétés qui tirent un quart ou plus de leurs revenus du charbon thermique de ses portefeuilles gérés activement, dans le but de porter ses actifs durables de 90 milliards de dollars aujourd'hui à 1 billion de dollars au cours des 10 prochaines années.
"Les entreprises, les investisseurs et les gouvernements doivent se préparer à une importante réaffectation de capital", a déclaré le PDG Larry Fink dans la lettre.
3. Le commerce extérieur de la Chine rebondit
Le commerce extérieur de la Chine a rebondi bien au-delà des attentes en décembre, les entreprises s'étant empressées de devancer la date limite pour l'augmentation des droits de douane américains à l'importation. Les exportations ont augmenté de 7,6% par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont augmenté de 16,3%, ce qui est encore plus impressionnant.
Ces exportations anormalement élevées avant la date limite pour l'imposition de droits de douane laisse croire que les exportations pourraient chuter brusquement en janvier et février, alors que l'on peut s'attendre à de nouvelles distorsions en raison des célébrations du Nouvel An chinois. Malgré cela, les chiffres indiquent que l'activité industrielle chinoise a atteint son point le plus bas après les hausses successives des droits de douane américains.
La nouvelle arrive un jour avant la signature prévue de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a annulé la hausse des droits de douane de décembre et en a réduit d'autres, tout en laissant en place la plupart des droits de douane à l'importation existants.
4. Les marchés US devraient ouvrir légèrement en baisse
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère baisse après avoir atteint de nouveaux sommets records lundi, en prévision de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine.
À 12h30, les Futures Dow Jones 30 étaient en baisse de 0,2%, tandis que les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 étaient tous deux en baisse de 0,3%.
Les actions en Europe avaient auparavant ouvert en baisse avant d'effacer en grande partie leurs pertes.
Diverses maisons très en vue ont averti que les marchés pourraient être étirés, compte tenu de la phase avancée du cycle économique et du rétrécissement des possibilités de soutien des banques centrales. UBS Wealth Management, le plus grand gestionnaire de fortune au monde, a ajouté sa voix à un chœur de prudence grandissant mardi, le Chief Investment Officer Mark Haefele déclarant lors d'une conférence que "alors que les banques centrales inondent les marchés de liquidités, cela tire vers le haut une grande partie de vos rendements. C'est tout simplement comme ça."
En cette journée qui devrait être dominée par les bénéfices des sociétés, il n'y a qu'une seule publication de données à noter - l'IPC américain pour décembre à 14h30.
5. Visa (NYSE:V) pousse son expansion au-delà des cartes bancaires
Visa (NYSE:V) a déclaré qu'elle allait acheter la start-up fintech Plaid Inc. pour 5,3 milliards de dollars, dans le cadre de sa stratégie de diversification au-delà de son activité principale de cartes et d'une plus grande exposition à l'utilisation des applications fintech par les consommateurs.
Plaid offre un logiciel qui permet aux applications de technologie financière d'accéder aux comptes bancaires des clients. Venmo, le service de transfert d'argent appartenant à PayPal, est l'un des plus gros clients de Plaid, selon le Wall Street Journal.
Cette acquisition reflète la nécessité pour Visa (NYSE:V) et Mastercard (NYSE:NYSE:MA), deux des valeurs financières les plus performantes de la dernière décennie, de rester pertinentes alors que la technologie menace de faire sauter le secteur désormais dominant du paiement par carte.