(Reuters) - Energy Transfer Equity (ETE) a confirmé avoir lancé une offre non-sollicitée de 48 milliards de dollars (42 milliards d'euros) sur l'exploitant de gazoducs américain Williams Companies, qui avait, quelques heures auparavant, rejeté la proposition, l'estimant bien trop basse.
ETE, une société de portefeuille détenant des actifs dans l'énergie, précise que son offre, intégralement en actions, de 0,9358 de ses propres titres par action Williams représentait une prime de 32% par rapport au cours de clôture de 48,34 dollars vendredi.
Williams a dit dimanche qu'il passait en revue ses options stratégiques après avoir reçu l'offre, avec le concours de Barclays (LONDON:BARC) et de Lazard, tout en ajoutant qu'elle sous-évaluait "significativement" l'entreprise.
ETE a précisé que son offre sur Williams Companies était conditionnée par la finalisation par cette dernière de son projet de rachat, annoncé en mai, du solde des actions de sa filiale Williams Partners pour 13,8 milliards de dollars.
ETE a dit avoir, au cours des six derniers mois, tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec la direction de Williams pour évoquer une fusion, précisant avoir fait une première offre le 19 mai.
Personne n'était disponible chez Williams pour réagir à la confirmation de l'offre d'ETE.
Quand le groupe avait dit être la cible d'une acquisition, il n'avait pas précisé l'identité de celui qui voulait le racheter. Reuters avait ensuite rapporté, citant des sources, qu'il s'agissait d'ETE.
(Ismail Shakil à Bangalore, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)