Le groupe français de conseil et services informatiques Capgemini a annoncé mardi être en "négociation exclusive" pour le rachat du développeur et hébergeur de sites internet Prosodie, une transaction qui valoriserait ce dernier à 382 millions d'euros.
Prosodie, également présente dans l'informatique dématérialisée ("cloud computing"), les services mobiles, l'infogérance et le paiement sécurisé, est détenue à 97% par le fonds Apax Partners aux côtés de l'équipe de direction.
L’acquisition, financée sur la trésorerie nette du groupe, se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise (dette comprise) de 382 millions d’euros et l'opération pourrait être finalisée dès fin juillet, indique le communiqué commun de Capgemini et Prosodie.
"382 millions d'euros est un prix élevé, mais Prosodie est une pépite singulière, et il y a peu d'entreprises dans son domaine", a résumé Paul Hermelin, directeur général de Capgemini, lors d'une conférence téléphonique.
"Elle a une grande rentabilité et connaît une croissance organique régulière. Elle a passé la crise avec beaucoup de sérénité", a-t-il ajouté, indiquant que l'objectif était "de doubler le chiffre d'affaires en quelques années".
Cette acquisition illustre la stratégie de Capgemini de développer "deux chemins d'expansion, d'une part vers les pays émergents, et d'autre part vers les nouveaux métiers. C'est une des acquisitions les plus importantes de l'année", a souligné Paul Hermelin.
Prosodie, créée en 1986, compte 861 salariés et est présente en France, en Espagne, en Belgique et en Italie. En 2010, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 172,3 millions d’euros et une marge opérationnelle (Ebit) de 15,9%.
Apax Partners avait participé une première fois au rachat de la société avec son fondateur, Alain Bernard, auprès de la famille Hersant en 1997, et l’a introduite en Bourse un an plus tard, rappelle le fonds dans un communiqué également publié lundi.
Apax avait ensuite lancé une offre publique d’achat sur le reste du capital de Prosodie et la société avait été retirée de la cote fin 2007.
Cette acquisition "permettrait à Capgemini de compléter son offre de services en entrant sur le marché très porteur des solutions de relation client", souligne Capgemini.
"Aujourd'hui les entreprises doivent gérer des volumes d'échanges sans cesse croissants avec les clients. Nous voulons développer de nouveaux +business modèles+, des solutions dont nous serions propriétaires, avec des prestations informatiques facturées à la demande", a précisé Paul Hermelin.
En 2010, Capgemini a dégagé un bénéfice net en hausse de 57%, à 280 millions d'euros.