Le groupe hôtelier américain Hilton Worldwide a, à son tour, lancé le processus d'un retour en Bourse, six ans après son rachat par le fonds Blackstone Group, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier.
Hilton Worldwide a embauché les banques Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America (Merrill Lynch) et Morgan Stanley comme chefs de file pour piloter l'opération, selon cette source.
La chaîne hôtelière avait été rachetée en 2007 par Blackstone pour plus de 18 milliards de dollars, auxquels s'est rajoutée la reprise de 7 milliards de dette. Il s'agissait là de la plus grosse opération de reprise jamais menée dans le monde dans le secteur hôtelier.
Blackstone prévoit à ce stade préliminaire de l'opération de mettre en Bourse "15 à 20%" de Hilton, a précisé la source de l'AFP, ce qui représenterait une opération à plusieurs milliards de dollars. Blackstone vise "le premier ou le deuxième trimestre" 2014.
Cette solution a finalement été choisie après l'échec de tentatives pour céder la chaîne à un tiers.
Hilton est actuellement le plus gros investissement du portefeuille de Blackstone.
Une telle opération serait loin d'être une surprise, le marché américain étant très bien disposé envers les introductions en Bourse, notamment celles comptant une composante immobilière vu le rebond de ce marché après la crise de 2007 à 2009.
Blackstone souhaite d'ailleurs céder d'autres actifs hôteliers. L'AFP avait appris en début de semaine que le fonds entendait se séparer de la chaîne La Quinta, achetée en 2006 et qu'il évalue autour de 4,5 milliards de dollars (dette incluse).
La semaine dernière, le groupe américain Extended Stay Hotels, spécialisé dans les séjours de longue durée et dont Blackstone est l'un des propriétaires, avait annoncé de son côté qu'il préparait une entrée en Bourse.
L'investissement dans Hilton est longtemps apparu comme très mauvais pour Blackstone. Le fonds a dû négocier avec les créanciers de la chaîne une réduction de sa dette et a été contraint pour sa part à passer une dépréciation de 6 milliards sur son investissement.
Hilton supporte encore une dette de l'ordre de 13 milliards de dollars, qui devra être refinancée avant l'entrée en Bourse.
L'action de Blackstone avançait de 0,97% à 22,98 dollars à la mi-séance.
Lors de la publication des résultats du groupe le mois dernier, le directeur d'exploitation de Blackstone, Tony James, avait souligné que le marché immobilier était actuellement porteur tout comme l'environnement boursier ce qui est "pour les bons actifs, un bon contexte" pour une cession ou une introduction en Bourse.
Blackstone avait souligné que Hilton a enregistré un bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements en hausse de 17% sur un an au deuxième trimestre. "Nous pensons qu'Hilton est une formidable entreprise et que nous avons beaucoup d'options" pour la monétiser, avait ajouté M. James.