Horizon Kinetics Asset Management LLC, un actionnaire important de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), a déclaré l'achat de trois actions ordinaires le 18 novembre 2024. Les actions ont été acquises au prix de 1.388,85$ chacune, portant la valeur totale de la transaction à 4.166$.
Suite à cette transaction, Horizon Kinetics détient un total de 1.138.460 actions de Texas Pacific Land. Cette transaction ajoute un montant modeste aux participations substantielles de la société dans l'entreprise, qui opère dans le secteur des redevances pétrolières.
La déclaration reflète également les participations plus larges gérées par Horizon Kinetics, où Murray Stahl occupe les fonctions de président, PDG et directeur des investissements. Il est toutefois noté que M. Stahl ne participe pas aux décisions d'investissement concernant les titres de Texas Pacific Land.
Dans d'autres actualités récentes, Texas Pacific Land Corporation a annoncé des résultats significatifs pour le troisième trimestre 2024, avec des revenus consolidés atteignant 174 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 144 millions de dollars. Les revenus des ventes d'eau de la société ont connu une augmentation de 37% en glissement annuel, principalement en raison de l'amélioration des techniques de fracturation. De plus, Texas Pacific Land Corporation a annoncé une augmentation de 37% de son dividende trimestriel à 1,60$ par action.
Sur le plan opérationnel, l'entreprise a apporté des modifications notables à ses statuts, qui exigent désormais qu'une assemblée extraordinaire soit convoquée à la demande d'actionnaires détenant au moins 25% des actions ordinaires en circulation. Ce changement est conforme aux nouveaux statuts amendés et reformulés pour la troisième fois et est subordonné au respect par les actionnaires de procédures spécifiques décrites dans ces statuts.
En termes de développements futurs, Texas Pacific Land Corporation est en bonne voie pour achever une installation de dessalement d'ici mi-2025. La société explore également des opportunités de revenus non liés au pétrole et au gaz, notamment dans les domaines du solaire, de l'éolien, des centres de données et de la réutilisation bénéfique des eaux produites. Ces développements récents soulignent l'engagement de l'entreprise en faveur de la diversification et de la croissance.
Malgré une baisse de 8% des prix réalisés du pétrole et une chute de 65% des prix du gaz naturel, Texas Pacific Land Corporation maintient un bilan solide sans dette. Les acquisitions stratégiques de la société dans le bassin permien et une augmentation record de la production de redevances pétrolières et gazières figurent parmi les autres développements récents.
Perspectives InvestingPro
Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) continue d'attirer l'attention des investisseurs, comme en témoigne la récente acquisition d'actions par Horizon Kinetics. Cette décision s'aligne sur plusieurs indicateurs positifs mis en évidence par les données et les conseils d'InvestingPro.
TPL affiche des indicateurs financiers impressionnants, notamment une marge bénéficiaire brute de 93,27% pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024. Cette rentabilité exceptionnelle est reflétée dans l'un des conseils InvestingPro, qui note les "marges bénéficiaires brutes impressionnantes" de TPL. De plus, la croissance du chiffre d'affaires de la société de 11,18% sur la même période démontre son expansion continue dans le secteur des redevances pétrolières.
La performance récente de l'action a été particulièrement forte, avec un rendement de 32,14% au cours du dernier mois et un rendement stupéfiant de 172,04% depuis le début de l'année. Cela correspond à un autre conseil InvestingPro indiquant un "fort rendement au cours du dernier mois". Cependant, les investisseurs doivent noter que l'action se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix à 99,89% de son pic.
Bien que la solidité financière de TPL soit évidente, la société détenant plus de liquidités que de dettes dans son bilan, les investisseurs potentiels doivent être conscients de ses ratios de valorisation élevés. Le ratio P/E de l'action s'élève à 72,14, ce qui est considéré comme élevé par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, comme le soulignent les conseils InvestingPro.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose 20 conseils supplémentaires sur TPL, offrant une vue complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
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