Dans une série récente de transactions, Horizon Kinetics Asset Management LLC et ses affiliés, sous la direction de Murray Stahl, ont acquis des actions de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) pour un montant total de 16.257$. Ces achats ont eu lieu le 15 novembre 2024, avec des prix des actions variant entre 1.354,34$ et 1.356,07$.
Les acquisitions comprennent plusieurs achats d'actions ordinaires, la plus importante transaction impliquant des actions au prix de 1.356,07$. Les actions ont été acquises par le biais de diverses entités associées à Horizon Kinetics, notamment Horizon Kinetics Hard Assets LLC et Horizon Credit Opportunity Fund LP, entre autres.
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation préétabli selon la règle 10b5-1, adopté plus tôt dans l'année, garantissant que les achats ont été réalisés conformément aux réglementations de la SEC. Les transactions reflètent les stratégies d'investissement continues d'Horizon Kinetics et de ses affiliés dans Texas Pacific Land Corp, une entreprise connue pour ses intérêts dans les redevances pétrolières et ses opérations immobilières.
Dans d'autres actualités récentes, Texas Pacific Land Corporation a rapporté des développements significatifs dans ses résultats du troisième trimestre 2024 et sa structure de gouvernance d'entreprise. Les revenus consolidés de l'entreprise ont atteint un montant impressionnant de 174 millions de dollars, stimulés par une augmentation de 37% en glissement annuel des revenus des ventes d'eau et une croissance notable de la production de redevances pétrolières et gazières. L'EBITDA ajusté a été rapporté à 144 millions de dollars, avec une augmentation de 37% de son dividende trimestriel à 1,60$ par action.
L'entreprise a également apporté des modifications importantes à sa structure de gouvernance d'entreprise, y compris des changements aux règles de réunion, qui exigent désormais qu'une assemblée extraordinaire soit convoquée sur demande écrite des actionnaires détenant au moins 25% des actions ordinaires en circulation. Ce développement s'aligne sur les nouveaux Statuts Modifiés et Reformulés pour la Troisième Fois adoptés récemment.
Texas Pacific Land Corporation a également annoncé des acquisitions stratégiques dans le bassin permien, contribuant à une augmentation record de la production de redevances pétrolières et gazières. Malgré une baisse de 8% des prix réalisés du pétrole et une chute de 65% des prix du gaz naturel, l'entreprise maintient un bilan solide sans dette.
Pour l'avenir, l'entreprise est en bonne voie pour achever une installation de dessalement d'ici mi-2025 et explore des opportunités de revenus non liés au pétrole et au gaz, y compris le solaire, l'éolien, les centres de données et la réutilisation bénéfique de l'eau produite. Ces développements récents soulignent l'engagement de l'entreprise envers la diversification et la croissance.
Perspectives InvestingPro
Les récentes acquisitions d'actions de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) par Horizon Kinetics Asset Management LLC s'alignent avec plusieurs indicateurs positifs mis en évidence par InvestingPro. Les impressionnantes marges bénéficiaires brutes de TPL, comme le souligne un conseil InvestingPro, témoignent de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, ce qui a pu attirer l'attention d'investisseurs chevronnés comme Murray Stahl.
Les données InvestingPro révèlent que TPL affiche une remarquable marge bénéficiaire brute de 93,27% pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024, reflétant sa capacité à générer des profits substantiels à partir de ses flux de revenus. Cette rentabilité exceptionnelle est en outre soutenue par la forte marge de résultat d'exploitation de l'entreprise de 77,32% sur la même période.
Un autre conseil InvestingPro souligne que TPL a maintenu le versement de dividendes pendant 11 années consécutives, indiquant une stabilité financière et un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cette constance dans le versement des dividendes, associée à une croissance des dividendes de 47,69% au cours des douze derniers mois, a pu influencer la décision d'investissement d'Horizon Kinetics.
Il convient de noter que l'action de TPL a montré une performance remarquable, avec un rendement total du prix de 152,26% sur l'année écoulée et un rendement de 126,67% sur les six derniers mois. Ces forts rendements s'alignent avec le conseil InvestingPro soulignant le rendement élevé de TPL au cours de la dernière année.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 20 conseils supplémentaires pour TPL, fournissant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.