Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), anciennement connue sous le nom d'Applied Blockchain, Inc., a déposé un certificat de désignation auprès du secrétaire d'État du Nevada pour lancer une offre d'actions privilégiées rachetables de série E-1, a révélé la société dans un dépôt auprès de la SEC jeudi.
Applied Digital, société basée à Dallas spécialisée dans le traitement informatique et la préparation de données, a déclaré avoir désigné 62.500 actions privilégiées comme actions privilégiées de série E-1 dans le cadre de l'offre, qui vise à lever jusqu'à 62,5 millions de dollars.
Cette démarche fait suite au retrait des certificats de désignation pour les actions privilégiées de série A, B et D le 24 octobre 2024, laissant 2.224.309 actions privilégiées non désignées disponibles.
Les actions privilégiées de série E-1 auront un rang supérieur aux actions ordinaires et égal aux autres actions privilégiées comme les actions privilégiées de série E et de série F en ce qui concerne les paiements de dividendes et les droits de liquidation. Les actions porteront un taux de dividende cumulatif de 9% par an, les dividendes étant déclarés et cumulés mensuellement. Cependant, les dividendes sont soumis à l'approbation du conseil d'administration et à la disponibilité de fonds légalement accessibles.
En termes de rachat, les détenteurs d'actions privilégiées de série E-1 auront la possibilité de racheter leurs actions à tout moment, sous réserve de frais de rachat anticipé si elles sont rachetées dans les trois ans suivant leur émission. La société peut régler ces rachats en espèces ou en actions ordinaires, bien que cette dernière option soit limitée par un plafond de 19,99% des actions ordinaires en circulation, sauf si l'approbation des actionnaires est obtenue pour dépasser cette limite.
Applied Digital se réserve également le droit de racheter les actions après le deuxième anniversaire de leur émission. De plus, en cas de décès d'un détenteur, la succession peut demander le rachat des actions sans frais de rachat anticipé, une disposition qui dure jusqu'au 31 décembre de l'année marquant le troisième anniversaire de l'émission.
Les actions privilégiées de série E-1 n'ont pas de droits de vote, de droits préférentiels, de fonds d'amortissement ou de caractéristiques de conversion. Cette offre s'inscrit dans la stratégie d'Applied Digital visant à lever des capitaux tout en offrant aux investisseurs la possibilité d'investir dans des actions privilégiées avec des conditions définies.
Les investisseurs sont avisés que ces informations sont basées sur un communiqué de presse d'Applied Digital Corp. et devraient consulter les dépôts de la société auprès de la SEC pour obtenir des détails complets.
Dans d'autres nouvelles récentes, Applied Digital Corporation a annoncé le prix de ses obligations convertibles senior de 375 millions de dollars échéant en 2030, destinées aux acheteurs institutionnels qualifiés. La société a également lancé un programme de rachat d'actions d'une valeur d'environ 84 millions de dollars. Le produit net de l'offre, estimé à environ 361,8 millions de dollars, financera le programme de rachat d'actions, paiera les transactions d'achat plafonné et soutiendra les objectifs généraux de l'entreprise.
De plus, Applied Digital a rapporté une augmentation significative de ses revenus, atteignant 60,7 millions de dollars, principalement due à ses services cloud et à ses installations BTC de 286MW dans le Dakota du Nord. Cependant, la société a également enregistré une perte nette de 21,6 millions de dollars.
Les sociétés d'analyse H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets et Craig-Hallum ont relevé leurs objectifs de cours pour Applied Digital, reconnaissant sa forte croissance des revenus et les progrès de ses projets clés.
Applied Digital a également simplifié sa structure de capital en retirant les désignations de ses actions privilégiées convertibles de série A, série B et série D. En termes de changements exécutifs, Saidal Mohmand a assumé le rôle de directeur financier, tandis que David Rench est passé au rôle de directeur administratif.
Enfin, Applied Digital est sur le point de finaliser un contrat de location de calcul haute performance avec un important hyperscaler et a obtenu un placement privé de 160 millions de dollars, qui comprenait des investissements de Nvidia et Related Companies. Ce sont là quelques-uns des développements récents d'Applied Digital alors qu'elle continue de progresser sur ses projets actuels et ses investissements stratégiques.
Perspectives InvestingPro
La récente décision d'Applied Digital Corp. d'offrir des actions privilégiées rachetables de série E-1 s'aligne sur sa situation financière actuelle et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la société a connu une croissance significative de ses revenus, avec une augmentation de 124,03% au cours des douze derniers mois. Cette trajectoire de croissance est davantage soutenue par un conseil InvestingPro indiquant que les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours.
Cependant, les investisseurs doivent noter qu'Applied Digital n'est actuellement pas rentable, avec une marge de revenu d'exploitation de -47,83% au cours des douze derniers mois. Cela se reflète dans un conseil InvestingPro indiquant que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités. La nouvelle offre d'actions privilégiées pourrait être considérée comme une démarche stratégique pour obtenir des capitaux supplémentaires afin de soutenir sa croissance et ses opérations.
Malgré ces défis, Applied Digital a montré une forte performance sur le marché, avec un rendement total du prix de 64,45% au cours de l'année écoulée. Cela s'aligne avec un autre conseil InvestingPro soulignant le rendement élevé de l'action au cours de la dernière année.
Pour les investisseurs envisageant cette nouvelle offre d'actions privilégiées, il est important de noter qu'Applied Digital ne verse actuellement pas de dividende aux actionnaires, selon un conseil InvestingPro. Le taux de dividende cumulatif de 9% sur les nouvelles actions privilégiées de série E-1 pourrait donc être attrayant pour les investisseurs recherchant des revenus.
InvestingPro offre 19 conseils supplémentaires pour Applied Digital, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs intéressés par cette action en croissance rapide mais volatile.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.