Les actions d'ADT (ADT) ont chuté de 9 % avant l'ouverture du marché jeudi, à la suite de l'annonce par la société de son intention de procéder à une offre publique secondaire.
Cette action implique la vente de 65 millions d'actions détenues par des affiliés d'Apollo Global Management, le prix de chaque action étant fixé à 6,50 dollars, ce qui représente une réduction de 13 % par rapport au prix de clôture de mercredi, qui s'élevait à 7,47 dollars.
La date prévue pour la finalisation de l'offre est le 11 mars.
En outre, les banques souscriptrices, qui comprennent Morgan Stanley, Barclays, Apollo Global Securities et RBC Capital Markets, auront la possibilité d'acheter 9,75 millions d'actions supplémentaires aux actionnaires actuels dans un délai de 30 jours.
ADT ne recevra aucun produit financier de cette transaction et a l'intention de racheter 15 millions de ses propres actions dans le cadre d'un plan de rachat d'une valeur de 350 millions de dollars pour contrer les effets de la dilution des actions.
"Le rachat d'actions fait partie du programme de rachat d'actions de 350 millions de dollars de la société. Les banques chargées de la souscription ne seront pas rémunérées pour les actions rachetées par la société", a déclaré ADT.
Le choix de procéder à une offre secondaire a été fait peu après que les projections de revenus de l'entreprise de sécurité pour l'année 2024 n'ont pas répondu aux attentes des analystes financiers, en grande partie à cause d'un déclin de ses activités dans le domaine des panneaux solaires.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et examiné par un professionnel de la rédaction. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.