American International Group (NYSE:AIG (NYSE:AIG)) a relevé le plafond de son offre publique d'achat à 1,5 milliard de dollars, en réponse à une forte participation précoce qui a vu plus de 3,35 milliards de dollars américains et 524 millions d'euros de titres apportés à l'offre. Cette augmentation fait suite à l'offre d'achat initiale du 6 novembre.
Les résultats de l'offre d'achat ont été annoncés aujourd'hui, révélant que les soumissions ont dépassé le plafond de l'offre nouvellement relevé, ce qui témoigne d'un fort intérêt de la part des investisseurs. En conséquence, aucun autre appel d'offres n'est prévu au-delà de ceux qui ont déjà été classés par ordre de priorité.
Les investisseurs qui ont participé de manière anticipée peuvent s'attendre à ce que la détermination de la contrepartie totale pour chaque type de titre soit prévue aujourd'hui à 10:00 ET (15:00 GMT). Le règlement des titres acceptés est prévu pour demain et inclura les paiements d'intérêts courus jusqu'à la date de règlement anticipé.
Le processus est géré par les Joint Lead Dealer Managers (BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. et U.S. Bancorp Investments Inc.), avec le soutien de Co-Dealer Managers tels que BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities Corp, SG Americas Securities LLC et SMBC Nikko Securities America Inc.
Parmi les titres proposés figurent des obligations subordonnées juniors de série A-6. Les offres d'AIG s'adressent à une clientèle diversifiée, avec une couverture adaptée aux exigences de souscription et au libellé spécifique de la police.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.