CHARLOTTE, N.C. - Albemarle Corporation (NYSE: ALB), société spécialisée dans les éléments essentiels pour diverses industries, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'actions dépositaires, chaque action représentant une participation de 1/20e dans ses actions privilégiées convertibles obligatoires de série A.
L'offre est évaluée à 1,75 milliard de dollars, avec une option supplémentaire pour les preneurs fermes d'acheter jusqu'à 262,5 millions de dollars de plus en actions de dépôt dans les 30 jours.
Le produit net de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise. Plus précisément, Albemarle prévoit d'allouer des fonds à des dépenses d'investissement de croissance, telles que l'expansion des opérations de lithium en Australie et en Chine, qui sont soit sur le point d'être achevées, soit en cours de réalisation. La société a également l'intention d'utiliser une partie des fonds pour rembourser des billets de trésorerie en circulation.
Les détenteurs d'actions dépositaires auront des droits proportionnels à ceux des actions privilégiées, y compris des dividendes, des droits de conversion et des droits de vote, comme indiqué dans un contrat de dépôt. Chaque action privilégiée, à moins d'être convertie plus tôt, deviendra automatiquement une action ordinaire le 1er mars 2027 ou autour de cette date, sur la base d'un taux de conversion prédéterminé.
Actuellement, il n'existe pas de marché public pour ces actions dépositaires ou les actions privilégiées. Cependant, Albemarle a l'intention de coter les actions de dépôt à la Bourse de New York sous le symbole "ALB PR A".
L'offre est gérée par J.P. Morgan et BofA Securities en tant que co-chefs de file. Albemarle a déposé les documents nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris une déclaration d'enregistrement et un supplément au prospectus préliminaire.
Ce communiqué de presse sert à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des actions dépositaires. L'offre est soumise aux conditions du marché et aucune vente n'aura lieu dans les juridictions où elle serait illégale.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Albemarle Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.