Auna S.A. (AUNA) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé la vente de son premier lot de 30 000 000 d'actions ordinaires de classe A, également appelées " actions de classe A ", à la suite de la soumission d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Auna vise à collecter un montant estimé à 420 millions de dollars américains, sur la base du point médian de la fourchette de prix proposée pour les actions, qui est fixée entre 13,00 et 15,00 dollars américains pour chaque action de classe A. La société prévoit que les actions de catégorie A seront négociées à la Bourse de New York sous le symbole "AUNA". En outre, Auna prévoit d'offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 4 500 000 actions de catégorie A supplémentaires au prix fixé pour la vente initiale.
La vente est gérée par un groupe de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley , J.P. Morgan, BTG Pactual et Santander, qui agissent en tant que coordinateurs mondiaux et chefs de file du livre d'offres, Citigroup et HSBC (LON:HSBA) agissant également en tant que chefs de file du livre d'offres.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1, qui comprend un prospectus préliminaire non définitif et en cours d'achèvement, a été soumise à la SEC. Ce document n'est pas encore juridiquement valable. La vente de ces titres ne peut avoir lieu, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas légalement effective. La déclaration d'enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat des titres mentionnés. En outre, aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou qualifiés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La vente se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus préliminaire en contactant Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, à l'attention de Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au +1 (866) 803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention : Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, par téléphone au +1 (212) 293-4600, ou par courriel à OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, ou par courriel à SanCapSyndicate@santander.us, Citigroup, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146, ou HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, ou par courriel à ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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