Auplata annonce la réalisation de son émission obligataire, débutée le 3 juin et clôturée le 20 juin, dont le montant brut s'élève à 6.736.500 euros, à travers l'émission de 13.473 obligations Auplata 2019 au prix unitaire de 500 euros. Les ordres seront servis intégralement.
Le producteur d'or précise que 2.925 de ces obligations ont été souscrites par compensation conventionnelle de créance à raison d'une obligation Auplata 2010 contre une obligation Auplata 2019 nouvelle de même valeur, soit 27% des obligations Auplata 2010 en circulation.
Le versement en numéraire du coupon couru jusqu'à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée, d'un montant de 14,42 euros par obligation Auplata 2010, interviendra à compter du 26 juin.
Le règlement-livraison des obligations Auplata 2019 interviendra le 26 juin et leur admission sur Alternext Paris aura lieu le même jour. Elles procureront un taux d'intérêt fixe brut de 8% par an pendant cinq ans. Les intérêts seront versés chaque 26 juin et pour la première fois en 2015.
'Nous allons consacrer ces fonds au remboursement du solde l'emprunt obligataire 2010, permettant ainsi l'allongement de la maturité de notre dette, et également financer en partie la future unité industrielle d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci', explique Jean-François Fourt, président du conseil d'administration.
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