Bain Capital a présenté une offre ferme pour acquérir la société japonaise de logiciels Fuji Soft à un prix de 9.450 yens par action, valorisant l'entreprise à environ 4 milliards de dollars. Cette offre dépasse d'environ 7% la proposition de la société rivale de capital-investissement KKR.
Vendredi, Bain Capital a annoncé son intention de lancer l'offre d'ici la fin octobre, sous réserve d'obtenir le soutien de Fuji Soft. Les deux sociétés américaines de capital-investissement, Bain et KKR, se disputent le contrôle de Fuji Soft, qui a connu des désaccords avec certains de ses principaux actionnaires.
KKR avait précédemment ajusté le calendrier de son offre publique d'achat, l'avançant d'environ une semaine au même prix de 8.800 yens par action. KKR a également révélé son intention de mener l'offre publique d'achat en deux phases. Suite à cela, le conseil d'administration de Fuji Soft a recommandé aux actionnaires de soumettre leurs actions à la première offre publique d'achat de KKR.
Le cours de l'action de Fuji Soft a terminé la semaine à 9.000 yens vendredi. L'acquisition proposée par Bain Capital s'inscrit dans une tendance plus large d'intérêt du capital-investissement pour les entreprises japonaises, ces sociétés cherchant souvent à libérer de la valeur dans des actifs sous-performants.
Le taux de change au moment de l'offre était de 1 dollar américain pour 149,1200 yens.
Reuters a contribué à cet article.
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