Les analystes de Bernstein restent optimistes quant au secteur des semi-conducteurs, prévoyant une croissance en 2024. Cette croissance devrait provenir de l'amélioration de la technologie des mémoires, de meilleures performances dans les secteurs des ordinateurs personnels et des smartphones, ainsi que de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle (IA).
"Nos choix préférés sont AVGO et NVDA", indique le rapport de Bernstein. Bien qu'il reconnaisse des baisses temporaires dans l'activité principale de Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bernstein souligne un "discours fort sur l'IA" et les bénéfices potentiels de l'acquisition de VMware. Les analystes considèrent NVIDIA (NVDA) comme "l'option la plus efficace pour investir dans l'IA".
Qualcomm (QCOM) bénéficie également d'une reconnaissance favorable, Bernstein mentionnant l'importance croissante accordée par l'entreprise à la technologie de l'IA dans l'amélioration du marché des smartphones. Le rapport indique que la "gamme de produits de QCOM est aussi solide qu'elle l'a jamais été" et considère que les actions de la société ont un bon prix.
Bernstein a une opinion plus réservée sur les fabricants de puces analogiques tels que Analog Devices (ADI), Texas Instruments (TXN) et NXP Semiconductors (NXPI), citant des préoccupations concernant les attentes du marché qui reflètent déjà la reprise anticipée et les prix élevés des actions.
Les analystes maintiennent leurs notes Market Perform pour Advanced Micro Devices et Intel, reconnaissant les capacités d'IA d'AMD mais indiquant un potentiel limité pour que les actions dépassent les attentes actuelles du marché.
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