IRVING, Texas - Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR), l'un des principaux fournisseurs de matériaux de construction, a annoncé une augmentation de son offre de billets de premier rang à 1 milliard de dollars, soit une hausse par rapport aux 600 millions de dollars initialement proposés.
Les obligations de premier rang sont assorties d'un taux d'intérêt de 6,375 % et arrivent à échéance en 2034. La clôture de l'offre est prévue pour le 29 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit d'affecter le produit net de la vente de ces obligations de premier rang non enregistrées au remboursement de la dette au titre de sa facilité de crédit basée sur l'actif (ABL) et aux besoins généraux de l'entreprise. Les obligations ont été proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act), sans sollicitation du public aux États-Unis.
Builders FirstSource, dont le siège social se trouve à Irving, au Texas, est reconnu comme le plus grand fournisseur de produits et de services de construction pour le segment du marché professionnel aux États-Unis, en particulier pour les nouvelles constructions résidentielles et les réparations et remodelages. Avec une présence stratégique dans 43 États et environ 570 sites, l'entreprise maintient une empreinte géographique diversifiée et une exposition équilibrée au marché.
L'offre globale de la société comprend la fabrication, la fourniture, la livraison et l'installation d'une large gamme de produits de construction structurels et connexes. Le vaste réseau d'installations de distribution et de fabrication de Builders FirstSource produit des produits spécialisés tels que des fermes de toit et de plancher, des panneaux muraux, des escaliers, des fenêtres en vinyle et des menuiseries sur mesure, parallèlement à la distribution de matériaux de construction traditionnels.
Dans son communiqué de presse, Builders FirstSource a également inclus des énoncés prospectifs, avertissant les lecteurs et les investisseurs potentiels que les événements ou les résultats futurs réels pourraient différer matériellement de ceux prévus en raison de divers risques et incertitudes. Il s'agit notamment des conditions du marché, des facteurs économiques, de la dynamique de l'industrie et des prix des matières premières, entre autres.
Les détails fournis sont basés sur un communiqué de presse de Builders FirstSource, Inc. et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.