ASHKELON, Israël et VANCOUVER, Colombie-Britannique - BYND Cannasoft Enterprises Inc. (NASDAQ:BCAN) (CSE:BYND), une société intégrée de logiciels et de cannabis, a réalisé avec succès un appel public à l'épargne, levant environ 7 millions de dollars avant frais et dépenses. L'offre comprenait 116 666 667 unités, chacune composée d'une action ordinaire ou d'un bon de souscription préfinancé pour l'achat d'une action ordinaire, d'un bon de souscription de série A et de deux bons de souscription de série B. Les unités ont été vendues au prix de 0,00 $ l'unité.
Le prix des unités était de 0,06 $ chacune, les bons de souscription préfinancés étant fixés à 0,0599 $, ce qui permet un exercice immédiat. Les bons de souscription de série A, exerçables à 0,09 $ par action, et les bons de souscription de série B, exerçables à 0,102 $ par action, sont valables respectivement pendant 30 et 60 mois après l'émission.
Aegis Capital Corp, l'unique teneur de livre de l'offre, s'est vu accorder une option de 45 jours pour acheter des titres supplémentaires afin de couvrir les surallocations, option qu'elle a partiellement exercée jeudi en achetant 52 500 000 bons de souscription de série A et de série B.
Le produit net de l'émission est destiné aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de la société visant à développer une nouvelle plateforme CRM adaptée à l'industrie du cannabis médical et à commercialiser potentiellement le dispositif EZ-G, un dispositif thérapeutique en attente de brevet pour la santé des femmes, sous réserve d'approbations réglementaires.
Le portefeuille de BYND Cannasoft comprend "Benefit CRM", un logiciel destiné à optimiser diverses fonctions commerciales pour les petites et moyennes entreprises. La société tire parti de ses vingt ans d'expérience dans le domaine des logiciels de gestion de la relation client pour progresser dans le secteur du cannabis médical.
L'offre a été réalisée par le biais d'un prospectus, déposé et disponible sur le site web de la SEC, suite à l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement par la SEC le 11 mars 2024. La réalisation de cette offre publique est basée sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.