Les tensions géopolitiques se sont récemment accrues, les États-Unis ayant renforcé leurs forces militaires au Moyen-Orient, se préparant à un conflit potentiel entre l'Iran et Israël.
Parallèlement, Israël multiplie les ordres d'évacuation et poursuit ses opérations militaires dans le sud de la bande de Gaza. En outre, la récente action militaire de l'Ukraine dans la région de Koursk en Russie représente l'un des événements les plus importants depuis le début du conflit entre les deux nations en 2022.
Les analystes de marché d'UBS estiment qu'historiquement, les perturbations du marché causées par les guerres et les conflits géopolitiques n'ont généralement eu qu'un impact de courte durée sur les prix des actifs et la croissance à long terme des marchés.
Même si les investisseurs peuvent se sentir obligés de vendre des actifs en raison des incertitudes immédiates, UBS indique que la vente conduit souvent à des résultats sous-optimaux.
"En effet, elle consolide des pertes qui pourraient être temporaires et empêche les investisseurs de bénéficier des reprises futures du marché", expliquent les analystes d'UBS dans un rapport.
"Nous recommandons plutôt d'adopter des stratégies qui renforcent la solidité des portefeuilles d'investissement tout en conservant les investissements", poursuivent-ils.
UBS a spécifiquement identifié trois stratégies permettant aux investisseurs de renforcer leurs portefeuilles.
1)"Maintenir un portefeuille d'investissement diversifié" : les experts du marché d'UBS estiment que la diversification entre différents types d'actifs, zones géographiques et secteurs d'activité est le seul moyen pour les investisseurs "d'atténuer efficacement les dangers à court terme tout en se constituant un patrimoine à long terme".
La diversification est considérée comme une méthode permettant de réduire les fluctuations de la valeur du portefeuille, d'exploiter différentes sources de profit potentiel et de contrer les biais de décision en période d'incertitude. UBS souligne que "c'est en restant investi dans la durée, plutôt qu'en essayant de prédire les mouvements du marché, que l'on obtient les résultats les plus substantiels".
2)"Envisager d'investir dans des fonds spéculatifs" : UBS recommande également aux investisseurs d'envisager d'allouer des fonds à des fonds spéculatifs.
L'institution financière observe que les fonds spéculatifs ont toujours démontré leur capacité à tirer parti des déséquilibres temporaires du marché entre les secteurs et les catégories d'actifs pour créer des rendements excédentaires tout en maintenant un contrôle strict des risques.
"En effet, certaines stratégies de fonds spéculatifs sont idéales pour aider les investisseurs à naviguer dans les changements géopolitiques et à tirer profit des changements dans les tendances des taux d'intérêt", notent-ils.
3)"Utilisez l'or, le pétrole et le franc suisse comme protections financières pour votre portefeuille" : Enfin, les analystes soulignent que les matières premières, en particulier l'or et le pétrole, ainsi que les devises telles que le franc suisse, peuvent constituer des protections financières efficaces pendant les périodes de tensions géopolitiques croissantes.
Ils considèrent l'or comme particulièrement intéressant, compte tenu des préoccupations actuelles concernant les divisions géopolitiques, le déficit budgétaire des États-Unis et la possibilité d'une baisse plus prononcée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
"Nous prévoyons que le prix de l'or atteindra 2600 dollars l'once d'ici la fin de l'année, grâce aux achats massifs des banques centrales, des fonds négociés en bourse et des personnes à la recherche d'investissements sûrs", ont-ils déclaré.
En outre, ils prévoient que les prix du pétrole approcheront les 87 dollars le baril au cours des prochains mois, en raison d'une demande soutenue et de l'hésitation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés (OPEP+) à augmenter l'offre. Le franc suisse, traditionnellement considéré comme une monnaie stable, "devrait poursuivre sa forte performance" et prendre de la valeur par rapport à son taux actuel, selon l'équipe d'UBS.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.