BOGOTÁ - Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), la compagnie pétrolière publique colombienne, a achevé avec succès son offre publique d'achat en numéraire sur les obligations 4,125% en circulation à échéance 2025. L'offre publique d'achat, qui a expiré lundi, s'est conclue par l'acceptation par la société de tous les titres valablement présentés et non valablement retirés.
Le montant total des titres apportés s'élève à 737 350 000 dollars sur les 1 200 000 000 dollars d'obligations en circulation, soit un prix total de 994,70 dollars par tranche de 1 000 dollars de titres, à l'exclusion des intérêts courus et impayés. Le montant total, ainsi que les intérêts courus, ont été versés aujourd'hui aux détenteurs des titres acceptés.
Conformément aux conditions de l'offre, Ecopetrol a également annoncé son intention de déposer des obligations d'État et des liquidités dans un fonds fiduciaire. Ce fonds sera spécifiquement mis en gage au profit des détenteurs des titres non apportés à l'offre. Une fois ce dépôt effectué, les obligations d'Ecopetrol découlant des titres non apportés et de l'acte de fiducie, à l'exception de celles qui sont expressément prévues pour survivre, seront satisfaites et acquittées.
BBVA Securities Inc., BofA Securities Inc. et Citigroup Global Markets Inc. ont agi en tant que chefs de file dans le cadre de l'offre publique d'achat. Global Bondholder Services Corporation a agi en tant qu'agent d'appel d'offres et d'information.
Ecopetrol a souligné que l'offre publique d'achat était faite uniquement dans le cadre de l'offre d'achat et de l'avis de livraison garantie correspondant, et qu'il ne s'agissait pas d'une recommandation aux détenteurs d'apporter ou de s'abstenir d'apporter leurs titres.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière plus large d'Ecopetrol. L'entreprise est un acteur majeur du secteur de l'énergie dans les Amériques, avec des activités importantes dans la production d'hydrocarbures, le transport, la logistique et le raffinage. Elle est également présente dans le transport d'énergie et les concessions routières grâce à sa participation majoritaire dans ISA.
Les informations fournies ici sont basées sur le communiqué de presse d'Ecopetrol S.A.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.