Elate Group (ELGP, ELGPW) annonce ce qui suit :
Elate Group, Inc. réalise son premier appel public à l'épargne. Nous offrons 1 250 000 unités (appelées " unités ordinaires "), chaque unité ordinaire étant composée d'une action ordinaire de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action, et d'un bon de souscription (appelé " bon de souscription "), chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de catégorie A. Nous avons fixé le prix initial de chaque unité à 4,13 $ l'unité, ce qui correspond à la valeur nominale de 0,0001 $. Nous avons fixé le prix initial de chaque unité ordinaire à 4,13 $.
En outre, nous offrons aux acheteurs potentiels, si leur acquisition d'unités ordinaires les amène, ainsi que leurs sociétés affiliées et certaines personnes liées, à détenir plus de 4,99 % (ou, si l'acheteur le souhaite, 9,99 %) de l'ensemble de nos actions ordinaires de catégorie A en circulation après cette offre, la possibilité d'acheter des unités préfinancées (appelées "unités préfinancées") au lieu d'unités ordinaires. Cette option leur permet de ne pas détenir plus de 4,99 % (ou 9,99 %, selon leur choix) des actions ordinaires de catégorie A en circulation. Chaque unité préfinancée comprend un bon de souscription préfinancé, qui permet d'acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 0,001 $ l'action (chacun étant appelé " bon de souscription préfinancé ") et un bon de souscription. Le prix de chaque unité préfinancée est le prix de vente public par unité ordinaire moins 0,001 $. Les bons de souscription préfinancés peuvent être exercés immédiatement et restent exerçables jusqu'à ce qu'ils soient entièrement utilisés. L'offre couvre également les actions ordinaires de classe A qui peuvent être émises lorsque les bons de souscription préfinancés sont exercés. Ni les unités ordinaires ni les unités préfinancées ne seront émises sous forme de certificats physiques ou de titres autonomes. Le nombre d'unités ordinaires disponibles sera réduit d'une unité pour chaque unité préfinancée vendue. Les parts ordinaires et les parts préfinancées seront collectivement appelées "parts".
Les actions ordinaires de catégorie A ou les bons de souscription préfinancés, ainsi que les bons de souscription contenus dans les unités ordinaires ou les unités préfinancées, doivent être achetés ensemble en tant qu'unités dans le cadre de la présente offre. Cependant, une fois émises, les valeurs mobilières contenues dans les Unités ordinaires ou les Unités préfinancées peuvent être séparées et seront émises individuellement.
Les bons de souscription inclus dans les unités ordinaires et les unités préfinancées sont immédiatement exerçables, ont un prix d'exercice égal au prix d'offre d'une unité ordinaire et expireront cinq ans après la date d'émission. Les bons de souscription peuvent être rachetés par la Société à deux conditions : (i) dans une période de 60 jours après la date d'émission, au prix de 0,001 $ par action, à condition que le prix moyen pondéré en fonction du volume de nos actions ordinaires de catégorie A soit d'au moins 10,33 $ sur 20 jours de bourse consécutifs avant que l'avis de rachat ne soit donné, et (ii) à tout autre moment où les bons de souscription peuvent être exercés, au prix de 0.001 par action, à condition que le prix moyen pondéré en fonction du volume de nos actions ordinaires de catégorie A soit d'au moins 8,26 dollars sur une période de 20 jours de bourse consécutifs avant que l'avis d'appel ne soit donné, sous réserve des conditions supplémentaires énoncées dans les bons de souscription et détaillées dans la section "Description des titres - Bons de souscription et bons de souscription préfinancés devant être émis dans le cadre de la présente offre". Cette caractéristique d'exigibilité peut diminuer la valeur des bons de souscription, car elle pourrait empêcher les détenteurs de bénéficier d'augmentations potentielles du prix de notre action ordinaire de catégorie A.
Il s'agit de notre premier appel public à l'épargne et il n'existe actuellement aucun marché public pour la négociation de nos titres. Nous avons fixé le prix de l'offre publique initiale pour chaque unité ordinaire à 4,13 $. Nous avons déposé une demande d'inscription de nos actions ordinaires de catégorie A et de nos bons de souscription sur le Nasdaq Capital Market ("NASDAQ") sous les symboles "ELGP" et "ELGPW", respectivement. La réalisation de cette offre dépend de l'approbation de notre demande d'admission à la négociation de nos actions ordinaires de catégorie A et de nos bons de souscription sur le NASDAQ. Il n'existe pas de marché public pour les bons de souscription préfinancés et nous ne pensons pas qu'un tel marché se développera. En outre, nous ne prévoyons pas de demander l'inscription des bons de souscription préfinancés à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un système de négociation. Nous ne pouvons pas garantir l'émergence d'un marché pour les actions ordinaires de catégorie A ou les bons de souscription.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'une intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à nos conditions générales.