The Fortegra Group, Inc. (" Fortegra " ou la " société "), fournisseur international d'assurances spécialisées et filiale de Tiptree Inc. (TIPT), a annoncé aujourd'hui le lancement du premier appel public à l'épargne de Fortegra. Fortegra a soumis un document d'enregistrement sur le formulaire S-1 à la Securities and Exchange Commission (la" SEC") afin d'offrir 18 000 000 d'actions ordinaires au public. En outre, Fortegra prévoit d'offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 700 000 actions ordinaires supplémentaires de la société.
La fourchette de prix prévue pour le premier appel public à l'épargne devrait se situer entre
La société a l'intention d'affecter le produit net de l'offre à la mise en œuvre de sa stratégie d'expansion, au fonds de roulement et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Jefferies sont les principaux chefs de file de l'offre proposée. Barclays agit en tant que co-chef de file pour l'offre proposée. JMP Securities, une société de Citizens, Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, Piper Sandler,
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