DENVER - Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES), fabricant mondial de solutions de transmission de puissance et de fluides, a annoncé le prix d'une offre secondaire de 17.500.000 actions ordinaires par certains actionnaires vendeurs affiliés à Blackstone Inc. Les actions seront proposées par les preneurs fermes à la Bourse de New York, sur le marché hors cote ou dans le cadre de transactions négociées au prix du marché ou à des prix liés au marché.
L'offre, qui devrait être clôturée le 16 février 2024, comprend une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter jusqu'à 2 625 000 actions supplémentaires. Gates n'offrira aucune action et ne recevra aucun produit de cette offre. Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies, et plusieurs autres institutions financières participent également à l'opération en tant que co-chefs de file.
Parallèlement, Gates a annoncé un accord de rachat d'actions avec Citigroup Global Markets Inc. pour racheter 50 millions de dollars d'actions ordinaires au même prix que celui payé par les preneurs fermes dans le cadre de l'offre secondaire. Ce rachat, qui porte sur 4.151.100 actions ordinaires, sera exécuté rapidement après la fin de l'offre, sous réserve de sa clôture.
En outre, certains administrateurs de Gates ont exprimé leur intérêt pour l'achat d'environ 1.050.000 actions ordinaires dans le cadre de l'offre, bien qu'il ne s'agisse pas d'un engagement contraignant et que le nombre d'actions qui leur seront vendues puisse être inférieur.
Cette information est basée sur un communiqué de presse de Gates Industrial Corporation plc.
Perspectives InvestingPro
Alors que Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES) navigue à travers son offre secondaire et son plan de rachat d'actions simultané, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, Gates Industrial a une capitalisation boursière de 3,29 milliards de dollars, avec un ratio C/B qui s'est ajusté à 13,78 au cours des douze derniers mois au T4 2023. Le chiffre d'affaires de la société au cours de la même période a été déclaré à 3,57 milliards de dollars, marquant une légère croissance de 0,45%.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que la direction de Gates a activement racheté des actions, un geste qui reflète généralement la confiance dans les perspectives d'avenir de l'entreprise. En outre, la société a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui est un signe positif pour les investisseurs compte tenu de la stabilité financière de la société. Toutefois, il convient de noter que trois analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne d'inquiétudes potentielles quant à la rentabilité future.
Les investisseurs peuvent également s'intéresser aux paramètres de valorisation actuels de l'entreprise. Gates Industrial se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio PEG de 1,61 au quatrième trimestre 2023. Bien que les mouvements du cours de l'action de la société aient été assez volatils, avec un rendement total sur un an de -7,58%, ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui suggère une base financière solide.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.