Groupe PACS Inc. (PACS) a annoncé aujourd'hui l'établissement de son premier appel public à l'épargne élargi de 21 428 572 actions ordinaires, que la société vend au prix d'appel public à l'épargne de 21,00 $ l'action. Le montant total qui devrait être levé est d'environ 450 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et des coûts associés à l'offre. De plus, certains actionnaires qui vendent leurs actions ont donné aux preneurs fermes l'option, valable pendant 30 jours, d'acheter jusqu'à 3 214 284 actions ordinaires supplémentaires de la société au prix fixé pour l'offre publique initiale, après déduction des escomptes et des commissions de prise ferme. La PACS ne recevra aucune somme d'argent provenant des ventes effectuées par ces actionnaires. Il est prévu que les actions commenceront à être négociées à la Bourse de New York le 11 avril 2024, sous le symbole " PACS ". La clôture de l'offre est prévue pour le 15 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions standard de clôture soient remplies.
Citigroup, J.P. Morgan et Truist Securities sont les principaux gestionnaires de l'offre. RBC Capital Markets et Goldman Sachs & Co. LLC travaillent ensemble en tant que co-chefs de file. Stephens Inc., KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co. et Regions Securities LLC participent en tant que co-managers.
La U.S. Securities and Exchange Commission a déclaré effective la déclaration d'enregistrement relative à ces titres. Cette offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus peuvent être demandées, dès qu'elles seront disponibles, aux personnes suivantes : Citigroup Global Markets Inc. situé au 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, à l'attention du General Counsel, au numéro de télécopie : +1 (646) 291-1469 ; J.P. Morgan Securities LLC situé à 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, dirigé vers l'Equity Syndicate Desk, avec le numéro de fax : +1 (212) 622-8358 ; et Truist Securities, Inc. situé au 3333 Peachtree Road NE, 11th Floor, Atlanta, GA 30326, dirigé vers Equity Capital Markets, au numéro de télécopie : (404) 816-8535.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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