TEL-AVIV - Israel Acquisitions Corp. (NASDAQ: ISRL) et Pomvom Ltd. (TASE : PMVM) ont annoncé la conclusion d'un accord définitif de regroupement d'entreprises, évaluant Pomvom à 125 millions de dollars. La fusion devrait permettre à Pomvom de renforcer sa présence mondiale dans le secteur du contenu des parcs d'attractions, l'entité issue de la fusion devant être cotée au Nasdaq.
Pomvom, connue pour son contenu expérientiel destiné aux parcs d'attractions, a conclu des accords stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur tels que Warner Bros. et Six Flags. Ces partenariats devraient permettre à Pomvom d'étendre sa présence à 47 sites d'ici à la fin de 2024, soit une augmentation de 23 % par rapport aux 38 sites actuels.
La société a déclaré un revenu d'environ 192,7 millions de NIS (57,4 millions de dollars) en 2022. Au cours des neuf mois précédant septembre 2023, les revenus de Pomvom étaient de 165,1 M NIS (45,3 M $), sa plateforme numérique contribuant à hauteur de 57 M NIS (15,6 M $), marquant une croissance de 139% par rapport à la même période en 2022.
À la suite de la fusion, qui comprend une injection de capital minimum de 20M$, Pomvom vise une augmentation de 30% des revenus top-line et un EBITDA ajusté positif pour 2024.
Izhar Shay, président du conseil d'administration de l'ISRL, a exprimé sa confiance dans le potentiel de croissance de Pomvom, citant sa technologie innovante et la conception créative de son contenu. Yehuda Minkovicz, fondateur et PDG de Pomvom, a reconnu que la fusion constituait une étape importante, reflétant la confiance d'acteurs clés des secteurs technologique et financier.
La transaction est soutenue par l'approbation unanime des conseils d'administration des deux entreprises et par des accords d'actionnaires. Le conseil d'administration de la nouvelle société comprendra initialement jusqu'à sept administrateurs, nommés par ISRL et Pomvom.
La finalisation de la fusion est prévue pour la fin du troisième trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires, des autorisations réglementaires et des exigences légales et fiscales. À la clôture de la transaction, Pomvom sera radiée de la Bourse de Tel-Aviv et ne sera plus cotée qu'au Nasdaq.
Les rôles de conseillers financiers sont remplis par Tiberius Capital Markets pour Israel Acquisitions Corp et Roth Capital Partners pour Pomvom, avec la participation de plusieurs conseillers juridiques.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Des informations supplémentaires sur la transaction sont disponibles dans le rapport courant d'ISRL sur le formulaire 8-K déposé auprès de la SEC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.