Aditxt, Inc. (ADTX) ("Aditxt" ou la "Société"), une entreprise axée sur l'innovation, le développement et l'introduction de technologies de santé avancées, a déclaré aujourd'hui qu'elle avait signé des accords pour l'acquisition et la cession d'un total de 4 186 unités d'actions privilégiées convertibles de série C-1 de la Société, 4 186 unités d'actions privilégiées de série D-1 de la Société et des bons de souscription pour acquérir environ 1,65 million d'unités d'actions ordinaires dans le cadre d'une transaction de placement privé dont le prix est fixé conformément aux normes de marché du Nasdaq.
Les unités d'actions privilégiées convertibles de série C-1 ont une valeur de 1 000 dollars chacune. Elles peuvent être converties initialement en environ 1,65 million d'unités d'actions ordinaires à un taux de conversion de 2,47 $ par unité. Les actions privilégiées de série D-1 confèrent à leurs détenteurs le droit de participer au vote, aux côtés des détenteurs d'actions ordinaires de la société, sur les motions visant à augmenter le nombre d'unités d'actions ordinaires que la société est autorisée à émettre. Les bons de souscription pourront être exercés à partir de six mois après la date de leur première émission à un taux d'exercice de 2,595 $ par unité et seront valides pour une période de cinq ans à partir de la date de leur émission. La finalisation du placement privé est prévue pour le ou vers le 6 mai 2024, sous réserve que les conditions de clôture standard soient remplies.
Dawson James Securities est l'unique agent de placement pour cette opération financière.
Le revenu total de cette opération financière devrait être d'environ 4,2 millions de dollars, avant la soustraction des honoraires de l'agent de placement et des dépenses supplémentaires liées à l'offre, qui sont à la charge d'Aditxt. Aditxt prévoit d'allouer 1,0 million de dollars du bénéfice après dépenses à l'exécution de certains engagements dans son accord de fusion avec Evofem Biosciences, Inc. et le reste du bénéfice après dépenses sera utilisé pour le fonds de roulement et divers autres objectifs liés à l'entreprise.
Les instruments financiers mentionnés ci-dessus sont offerts dans le cadre d'un placement privé conformément à la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et/ou à la Regulation D émise en vertu de celui-ci, et, avec les unités d'actions ordinaires associées aux warrants, n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act, ou de la réglementation sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les bons de souscription et les unités d'actions ordinaires qui leur sont associées ne peuvent être promus ou vendus aux États-Unis qu'au moyen d'une déclaration d'enregistrement effective ou d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières et des réglementations sur les valeurs mobilières des États concernés.
La Société s'est engagée à soumettre une déclaration d'enregistrement à la SEC pour la revente des unités d'actions ordinaires associées aux actions privilégiées convertibles de série C-1 et aux bons de souscription au plus tard le 30e jour calendaire suivant la date d'achèvement ou le deuxième jour ouvrable après que la Société a reçu l'approbation de ses actionnaires pour l'émission des unités d'actions ordinaires associées aux actions privilégiées convertibles de série C-1 et aux bons de souscription.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.
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