Dans une démarche stratégique visant à alléger son fardeau financier, l'aciériste indien Jayaswal Neco a obtenu un prêt substantiel de 3 250 milliards d'euros auprès d'un ensemble de fonds de crédit privés, y compris des noms éminents tels que Bank of America (NYSE:BAC) et Allianz (ETR:ALVG) Global Investors. Cette initiative de financement, annoncée aujourd'hui, vise à refinancer les prêts existants à coût élevé et devrait réduire de manière significative les coûts d'emprunt de la société.
L'apport de capitaux permettra à Jayaswal Neco de rembourser ses obligations antérieures auprès d'ACRE, une entité soutenue par Ares SSG. Le prêt initial était structuré sous la forme d'obligations non convertibles assorties d'un taux d'intérêt nominal élevé de 18 à 20 % sur une durée de 3,5 ans. En obtenant ce nouveau prêt, la société est en mesure de réduire son taux d'emprunt de 500 à 600 points de base par rapport au taux actuel de 23 à 24 %.
Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Jayaswal Neco visant à restructurer ses dettes financières et à améliorer son bilan. La société avait précédemment conclu un accord avec ACRE en août 2021 pour un emprunt de ₹3,190 crore. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans la réduction de la pression financière liée à cet accord à taux d'intérêt élevé.
Le consortium de prêteurs comprend d'autres acteurs importants tels que Edelweiss Alternative Fund, Cerberus et Kotak Special Situation Fund. Le soutien collectif de ces fonds témoigne d'une grande confiance dans la stabilité opérationnelle et les perspectives de croissance de Jayaswal Neco.
Dans l'ensemble, cet effort de refinancement devrait doter Jayaswal Neco d'une structure financière plus gérable, permettant à l'entreprise de poursuivre ses objectifs commerciaux avec une plus grande efficacité fiscale.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.