NEW YORK - Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD), un leader mondial des services d'infrastructure informatique, a émis avec succès 500 millions de dollars de billets de premier rang à 6,350 % échéant en 2034, marquant ainsi sa première incursion sur le marché de la dette depuis qu'elle est devenue une entité indépendante. La société a indiqué lundi que le produit de l'émission de billets de premier rang sera utilisé pour rembourser intégralement un prêt à terme existant de 500 millions de dollars, qui devait arriver à échéance en novembre 2024.
L'émission d'une nouvelle dette s'inscrit dans la stratégie de Kyndryl visant à optimiser la structure de son capital et à allonger les échéances de sa dette. Selon David Wyshner, directeur financier de Kyndryl, le refinancement permettra à l'entreprise de "rééquilibrer les échéances de sa dette tout en maintenant un effet de levier compatible avec ses notations de crédit de qualité". M. Wyshner s'est déclaré satisfait de la réalisation de l'émission de la dette et de l'accueil positif des marchés financiers.
Kyndryl, cotée à la bourse de New York sous le symbole KD, est reconnue comme le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde. La société est présente dans plus de 60 pays et fournit des services essentiels, notamment la conception, la gestion et la modernisation de systèmes d'information indispensables aux opérations quotidiennes dans divers secteurs.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par Kyndryl pour renforcer son bilan et sa flexibilité financière à la suite de sa scission d'IBM en novembre 2021. L'offre de billets de premier rang est une étape importante dans le parcours de la société en tant qu'entreprise indépendante, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle d'entreprise et les perspectives de croissance de Kyndryl.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse de Kyndryl.
Perspectives InvestingPro
Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) a fait preuve d'une gestion financière stratégique avec sa récente émission de dette. L'approche de la société s'aligne sur les Perspectives InvestingPro, qui font état d'un mélange de défis et d'opportunités pour le géant des services informatiques.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que Kyndryl est considéré comme un acteur de premier plan dans le secteur des services informatiques, ce qui peut lui conférer un avantage concurrentiel dans son positionnement sur le marché. En outre, les analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui reflète une perspective positive sur la performance de l'entreprise.
Les données InvestingPro en temps réel révèlent une capitalisation boursière de 4,93 milliards de dollars, ce qui suggère une présence significative sur le marché. Cependant, la société n'est actuellement pas rentable, avec un ratio C/B négatif de -4,72, et a fait face à une baisse de revenus de -4,33% au cours des douze derniers mois, au troisième trimestre 2024. Malgré cela, la société a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 17,35 %, ce qui indique la confiance des investisseurs dans son avenir.
Les efforts de Kyndryl pour optimiser sa structure de capital sont encore soulignés par le fait qu'elle se négocie à un faible multiple de valorisation des revenus, ce qui suggère que le marché pourrait sous-évaluer le potentiel de génération de revenus de la société. Cela pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur la croissance potentielle.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.