Tenax Therapeutics (TENX) a soumis les documents suivants :
Nous menons une offre publique sur la base du meilleur effort possible qui comprend : (i) un maximum de 960 000 unités de nos actions standard, chacune d'une valeur nominale de 0,0001 $ (appelées " actions standard ") et (ii) un maximum de 960 000 options permettant d'acquérir au total jusqu'à 1 920 000 actions standard (appelées " options "), à un prix d'offre global proposé de 12,46 $ pour chaque action standard et option correspondante (sur la base du prix de vente final de nos actions standard de 12,46 $ chacune, tel qu'enregistré par le Nasdaq Capital Market le 30 janvier 2024).
Chaque action standard est offerte avec une option d'achat de deux actions standard. Nous supposons que chaque option aura un prix d'acquisition de 12,46 dollars par action (équivalent à 100 % du prix d'offre de chaque action standard et de l'option qui l'accompagne), qu'elle sera valable immédiatement après son émission et qu'elle expirera cinq ans après la date d'émission. Chaque action standard et, le cas échéant, chaque option prépayée (telle que définie plus loin), doit être acquise avec l'option correspondante, mais elles seront émises séparément et pourront être divisées immédiatement après leur émission. Le présent prospectus couvre également les actions ordinaires qui peuvent être émises lors de l'exercice périodique des options.
En outre, pour les acheteurs qui, s'ils achetaient des actions ordinaires dans le cadre de la présente offre, détiendraient plus de 4,99 % (ou, au choix de l'acheteur, 9,99 %) du total de nos actions ordinaires en circulation après la fin de la présente offre, nous offrons la possibilité d'acheter des options prépayées au lieu d'actions ordinaires qui feraient en sorte que leur participation dépasse 4,99 % (ou, au choix de l'acheteur, 9,99 %) du total de nos actions ordinaires en circulation (appelées les " bons de souscription prépayés "). Le coût de chaque bon de souscription prépayé correspondra au prix de l'offre publique par action standard moins le prix d'exercice de 0,001 $ pour chaque bon de souscription prépayé. Chaque bon de souscription prépayé peut être utilisé immédiatement après son émission et reste valable jusqu'à ce qu'il soit exercé. Pour chaque bon de souscription prépayé que nous vendons, la quantité d'actions standard que nous offrons sera réduite selon un ratio de un pour un. Ce prospectus couvre également les actions standard qui peuvent être émises lors de l'exercice périodique des bons de souscription prépayés.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'une intelligence artificielle et a été revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez vous référer à nos conditions générales.