PIOMBINO DESE, Italie - Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), l'un des principaux fournisseurs de solutions de confinement et d'administration de médicaments, a annoncé le prix de son offre publique d'actions à 26 dollars par action. L'offre comprend 12 700 000 actions ordinaires, dont la moitié est vendue par la société et l'autre moitié par Stevanato Holding S.r.l., un actionnaire important.
Le produit brut total devrait atteindre environ 330 millions de dollars avant déductions. En outre, les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 905 000 actions supplémentaires aux mêmes conditions.
La société a l'intention d'allouer le produit net de sa part de l'offre à des fins générales, y compris des activités d'investissement et des besoins en fonds de roulement. Stevanato Group ne bénéficiera pas financièrement des actions vendues par Stevanato Holding.
La clôture de l'offre est prévue pour le 26 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Morgan Stanley et William Blair dirigent l'équipe de souscription, BofA Securities, Citigroup et KeyBanc Capital Markets participant également en tant que teneurs de livres conjoints.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique (automatic shelf registration statement) déposée auprès de la SEC le 20 mars 2024, et les actions seront offertes par l'intermédiaire d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement. La transaction est soumise à la conformité réglementaire et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat dans toute juridiction où de telles actions seraient illégales.
Le groupe Stevanato, fondé en 1949, offre aux secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie et des sciences de la vie une gamme complète de produits et de solutions d'ingénierie, soutenant ses clients tout au long du cycle de vie des médicaments.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Stevanato Group S.p.A.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.