L’ETF Schwab US Large-Growth (SCHG) a poursuivi son remarquable rallye cette semaine en atteignant son plus haut niveau jamais enregistré. Il a bondi de plus de 82 % par rapport à son point le plus bas de 2022, aidé par la solide performance des entreprises technologiques à grande capitalisation.
Que sont les ETF SCHG et SCHD ?
L’ETF Schwab US Large-Growth est un ETF de premier plan qui investit dans les plus grandes sociétés de croissance aux États-Unis. Certaines des plus grandes sociétés de l’indice sont Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Amazon (NASDAQ:AMZN) et Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Son objectif est d’investir dans des sociétés qui ont des bilans solides et celles qui génèrent une forte croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices. Il est composé de 250 entreprises, de plus de 28 milliards de dollars d’actifs et d’un ratio de dépenses de 0,04 %.
46 % de ses entreprises sont actives dans les technologies de l’information, suivies par les services de communication, la consommation discrétionnaire et les soins de santé.
Le Schwab US Dividend Equity (SCHD), quant à lui, est un fonds géant avec plus de 60 milliards de dollars d’actifs. Il suit l’indice Dow Jones US Dividend 100, qui suit les sociétés qui ont l’habitude de générer une forte croissance des dividendes.
Ses plus grandes sociétés constituantes sont des sociétés comme Texas Instrument, Amgen, Pfizer (NYSE:PFE), PepsiCo et Lockheed Martin. La plupart de ces entreprises disposent d’un large fossé dans leurs secteurs et d’énormes réserves de liquidités dans leur bilan.
Selon son site Web, la plupart des sociétés de l’ETF appartiennent au secteur financier, suivi par celui de la santé, des biens de consommation de base, de l’industrie et de l’énergie.
En tant que tels, SCHD et SCHG ont des types d’entreprises très différents en raison de leurs objectifs différents. L’objectif de SCHG est de générer des rendements pour ses détenteurs, tandis que l’objectif de SCHD est de fournir une croissance régulière des dividendes à ses investisseurs.
Se complètent-ils ?
SCHD et SCHG ont enregistré de solides performances au fil des ans, aidées par les tendances plus larges des actions américaines. Le rendement total de l’ETF SCHD au cours des cinq dernières années s’est élevé à 78 %, tandis que celui de SCHG était de 145,9 %.
Cette tendance s’est poursuivie récemment, avec l’ETF SCHG en hausse de 40 % tandis que le SCHD a bondi de 14,8 %. Cette divergence s’est produite parce que la plupart des hausses de prix au cours des dernières décennies ont été tirées par le secteur technologique. Toutes les entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 1 000 milliards de dollars appartiennent au secteur technologique.
Performance sur cinq ans des ETF SCHG et SCHD
Par conséquent, comme je l’ai déjà écrit , je pense qu’investir uniquement dans SCHD est risqué et ne conduit pas à des gains importants. Son plus grand défi est qu’elle est peu exposée au secteur technologique d’avenir.
Par conséquent, il est toujours bon de trouver des ETF comportant un élément de croissance. SCHG est une alternative moins chère à cela. Il bat également souvent l’ETF Nasdaq 100 (QQQ) et l’ETF S&P 500 (SPY). Par exemple, son rendement total au cours des trois dernières années était de 42,4 %, tandis que les deux autres années ont généré respectivement 40 % et 32 %.
En tant que tel, si vous investissez dans l’ETF Schwab Dividend Equity, il est logique d’investir également dans SCHG ou dans d’autres ETF associés comme QQQ et Invesco Large Cap Growth ETF (PWB).
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