KeyBank Capital Markets a confirmé mercredi sa forte recommandation d'achat des actions de Meta Platforms (NASDAQ:META), tout en augmentant le prix prévu de l'action et les bénéfices par action (BPA) attendus pour les années 2024 et 2025.
Le prix prévu de l'action sur 12 mois est passé de 475 $ à 540 $, ce qui représente une augmentation estimée à 8 % par rapport au dernier prix enregistré. L'institution financière a relevé ses prévisions de BPA pour 2024 et 2025 de 5 % et 6 %, respectivement, et a présenté ses projections initiales de revenus et de BPA pour 2026.
Ces ajustements s'appuient sur le fait que les analystes de KeyBanc ont constaté une hausse significative du coût des publicités sur les plateformes Meta depuis le début du trimestre.
Jusqu'en mai, le coût de la publicité sur Gupta Media a augmenté d'environ 8 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui correspond étroitement aux résultats financiers officiels. En outre, les données quotidiennes jusqu'à la mi-juin indiquent une augmentation encore plus importante de plus de 10 points de pourcentage, ce qui confirme que les retours sur investissement de Meta sont attrayants et que les annonceurs profitent des capacités d'intelligence artificielle de l'entreprise.
"Par conséquent, nous sommes de plus en plus convaincus que Meta se rapproche de la fourchette supérieure de ses objectifs financiers", ont déclaré les analystes dans un document.
Les projections révisées de KeyBank comprennent une augmentation de ses prévisions de revenus pour 2024 et 2025 à 160,9 milliards de dollars et 181,2 milliards de dollars, soit une croissance de 2 % et 3 %, respectivement. Ces estimations sont supérieures d'environ 1 % aux prévisions moyennes du marché pour chaque année.
Les prévisions actualisées du bénéfice par action pour 2024 et 2025 sont désormais de 21,40 et 24,57 dollars, dépassant de plus de 5 % les prévisions moyennes du marché.
Pour l'année 2026, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 201,7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 27,60 dollars, dans l'hypothèse d'une augmentation annuelle constante du chiffre d'affaires de 11 % et d'une marge bénéficiaire d'exploitation stable.
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