Après un été calme, le marché européen des introductions en bourse (IPO) connaît un regain d'activité. La société immobilière suédoise Sveafastigheter s'apprête à lancer son introduction en bourse valorisée à 3,5 milliards de couronnes, soit environ 330,59 millions $, avec l'intention d'être cotée à Stockholm d'ici la fin de l'année. De plus, Cox Energy, une entreprise espagnole d'énergie et de services d'eau, vise à lever 300 millions €, soit environ 328 millions $.
À Londres, la société britannique de nutrition sportive Applied Nutrition a vu son cours d'action augmenter de 7% le jour de ses débuts début octobre, après avoir levé 157,5 millions £ (204,39 millions $) lors de son introduction en bourse. Cependant, toutes les IPO prévues n'ont pas eu lieu, avec la société espagnole de boulangerie surgelée Europastry et le détaillant de mode Tendam qui ont retiré leurs offres en raison de l'instabilité du marché.
Malgré ces revers, l'activité des IPO en Europe a connu une augmentation significative, avec des recettes atteignant 11,4 milliards € au premier semestre 2024, soit plus de quatre fois plus qu'un an auparavant, selon une étude de PricewaterhouseCoopers.
Plusieurs grandes IPO ont marqué le paysage européen cette année. Le groupe espagnol de luxe, de beauté et de mode PUIG a levé 2,61 milliards € en mai, avec des recettes totales incluant une option de surallocation atteignant 2,74 milliards €, ce qui en fait la plus grande IPO européenne depuis 2022.
Galderma, une entreprise de soins de la peau, a réalisé la plus grande offre en Suisse depuis 2017, levant 2,3 milliards CHF (2,7 milliards $) lors de son IPO en mars. CVC Capital Partners, un groupe de capital-investissement, a également réalisé une IPO importante en avril, levant 2,3 milliards € et valorisant l'entreprise à environ 14 milliards €.
Le groupe polonais Zabka a fait les gros titres avec ses débuts à Varsovie début octobre, devenant la plus grande IPO dans le pays depuis l'introduction en bourse d'Allegro en 2020. Le groupe de magasins de proximité a été valorisé à 21,5 milliards PLN (5,34 milliards $) et a levé 6,45 milliards PLN grâce à l'offre.
Parmi les autres IPO notables, citons Douglas, un détaillant allemand de cosmétiques, qui est revenu à la Bourse de Francfort en mars avec une offre de 890 millions €. L'IPO de l'aéroport international d'Athènes en janvier a été la plus importante en Grèce depuis 15 ans, levant 785 millions €.
Springer Nature, un éditeur académique allemand, et Renk, un fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars, ont levé respectivement jusqu'à 602 millions € et environ 500 millions € lors de leurs IPO plus tôt cette année.
Les entreprises françaises ont également laissé leur marque, avec la société de composants optiques Exosens qui a fait ses débuts sur Euronext Paris en juin après avoir levé environ 350 millions €, et la société de logiciels Planisware qui a levé environ 278 millions € en avril, marquant la plus importante offre initiale sur la bourse française au cours des trois dernières années.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.