- La saison des résultats du troisième trimestre de Wall Street passe à la vitesse supérieure, les investisseurs se préparant à recevoir les résultats trimestriels des grandes sociétés technologiques.
- Alors que l'attention se portera principalement sur le groupe FAAMG, il existe plusieurs perles technologiques prêtes à délivrer une croissance robuste des bénéfices et des ventes.
- Ainsi, les investisseurs devraient envisager d'ajouter Arista Networks, Fortinet, et AppLovin à leur portefeuille avant la publication de leurs résultats respectifs.
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Alors que les actions FAAMG comme Apple (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Alphabet (NASDAQ :GOOGL), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Meta Platforms (NASDAQ :META) dominent souvent le paysage technologique, il est facile de négliger certaines entreprises moins connues mais à fort potentiel, prêtes à fournir des résultats impressionnants.
En utilisant le screener InvestingPro Technology Gems, trois acteurs prometteurs se distinguent : Arista Networks (NYSE :ANET), Fortinet (NASDAQ :FTNT) et AppLovin (NASDAQ :APP).
Source : InvestingPro
Ces trois entreprises technologiques devraient enregistrer une forte croissance à deux chiffres de leurs bénéfices et de leur chiffre d'affaires, grâce à la hausse de la demande et à des offres de produits innovants. En outre, les analystes ont notamment revu à la hausse les estimations de bénéfices par action et de chiffre d'affaires pour chacune d'entre elles, ce qui rend le marché très optimiste à la veille de la publication de leurs résultats.
Voyons plus en détail ce qui fait de ces trois valeurs technologiques des opportunités intéressantes pour les investisseurs.
1. Arista Networks
Arista Networks, connu pour ses solutions avancées de réseau en cloud, a été le favori des analystes ce trimestre. L'entreprise s'est taillé une place grâce à ses solutions innovantes dans le secteur des technologies de réseau et a réussi à prendre des parts de marché à ses principaux rivaux, Cisco Systems (NASDAQ :CSCO) et Juniper Networks (NYSE :JNPR).
Source : InvestingPro
Il n'est pas surprenant que les estimations de bénéfices aient fait l'objet de 19 révisions à la hausse au cours des 90 derniers jours, selon les données d'InvestingPro, contre une seule révision à la baisse.
Les analystes s'attendent également à des prévisions optimistes de la part de la direction, soutenues par des contrats à long terme et un carnet de commandes bien rempli.
Les vents arrière pour Arista comprennent une augmentation rapide des dépenses dans les centres de données, en particulier à mesure que les entreprises augmentent leurs investissements dans le cloud et l'IA. Ses plus gros clients sont Microsoft et Meta Platforms, qui appartient à Facebook. Parmi les nouveaux clients figurent Alphabet, parent de Google, ainsi qu'Oracle (NYSE :ORCL).
Avec cette demande qui devrait rester robuste, Arista est en bonne voie pour dépasser facilement les attentes en matière de chiffre d'affaires.
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L'action ANET a clôturé à 401,57 $ mardi, non loin d'un récent record historique de 422,73 $ atteint le 14 octobre. Aux niveaux actuels, la société basée à Santa Clara, en Californie, a une capitalisation boursière de 126 milliards de dollars.
En termes de performance, Arista Networks a largement surpassé le marché en 2024, son action ayant progressé de 70,5 % depuis le début de l'année.
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Démontrant la force et la résilience de son activité, la société d'infrastructure de réseau affiche un score de santé financière InvestingPro presque parfait de 4,0 sur 5,0 grâce à la forte croissance de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires.
2. Fortinet
Fortinet, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, a été très sollicité par les entreprises qui donnent la priorité aux dépenses de cybersécurité face à un nombre croissant de cybermenaces.
La structure de sécurité intégrée de l'entreprise - qui comprend des pare-feux, un SD-WAN, une protection des terminaux et d'autres mesures de sécurité avancées - a fait de Fortinet une solution de choix pour une protection complète du réseau.
Source : InvestingPro
Les récentes révisions des analystes reflètent les attentes croissantes de Fortinet, qui devrait afficher une forte croissance de ses revenus et de ses bénéfices, les estimations des bénéfices par action ayant notamment augmenté au cours des dernières semaines.
Selon les données d'InvestingPro, les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 33 fois au cours des 90 derniers jours, contre aucune révision à la baisse, ce qui témoigne de la confiance croissante des analystes.
L'accent mis par l'entreprise sur les solutions de cybersécurité de nouvelle génération, en particulier dans le domaine de la sécurité du cloud et de la détection des menaces par l'IA, l'a positionnée pour bénéficier d'une augmentation des dépenses de cybersécurité en raison du contexte géopolitique actuel.
À l'avenir, les prévisions de Fortinet devraient être solides, car les entreprises et les gouvernements continuent de fortifier leurs budgets de cybersécurité, stimulant une croissance durable pour le portefeuille de Fortinet.
Source : Investing.com
L'action FTNT - qui a atteint un record de 83,77 $ le 14 octobre - a terminé à 79,37 $ hier, ce qui représente une valorisation de 60,8 milliards de dollars pour le fournisseur de solutions de cybersécurité basé à Sunnyvale, en Californie.
Les actions sont en hausse de +35,6% en 2024.
Source : InvestingPro
Il convient de mentionner que l'action de Fortinet semble être sous-évaluée à l'approche de la publication de ses résultats selon les modèles soutenus par l'IA d'InvestingPro : le prix moyen de la juste valeur pour FTNT s'élève à 88,34 $, soit une hausse potentielle de +11,3 % par rapport aux niveaux actuels.
3. AppLovin
AppLovin, leader de la technologie des applications mobiles et des solutions marketing, a fait des vagues dans les secteurs de la publicité numérique et des jeux mobiles.
Grâce à son vaste portefeuille de solutions, AppLovin aide les développeurs d'applications à attirer, engager et monétiser les utilisateurs, ce qui en fait un acteur clé de l'écosystème de la publicité mobile.
Source : InvestingPro
Les analystes sont optimistes à l'égard d'AppLovin en raison de la reprise du secteur et de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation dans les technologies publicitaires et les jeux.
En exploitant les connaissances issues de l'IA, AppLovin aide les développeurs à maximiser les performances de leurs applications et à débloquer de nouvelles sources de revenus sur un marché de plus en plus concurrentiel.
La capacité de la plateforme de marketing d'applications mobiles à stimuler l'engagement des utilisateurs et la monétisation des publicités a conduit à des gains significatifs de parts de marché, en particulier à mesure que les dépenses publicitaires mobiles se redressent.
Les prévisions en matière de bénéfice par action et de recettes ont été revues à la hausse, car la demande pour la plateforme publicitaire programmatique d'AppLovin et les titres de jeux continue d'augmenter.
Avec la reprise de la publicité mobile, les revenus d'AppLovin devraient dépasser les prévisions du consensus. Les prévisions devraient également être optimistes, soutenues par un flux de revenus diversifié et l'amélioration des conditions du marché publicitaire.
Source : Investing.com
L'action APP a terminé la séance de mardi à un nouveau sommet historique de 172,24 dollars, éclipsant le pic record atteint lors de la séance précédente. À sa valeur actuelle, la société basée à Palo Alto, en Californie, a une capitalisation boursière de 57,5 milliards de dollars.
La société de technologie d'applications mobiles a offert des rendements exceptionnels aux investisseurs cette année, son action ayant grimpé de 332,2 % depuis le début de l'année.
Source : InvestingPro
L'excellent score de santé financière d'AppLovin mis en évidence par InvestingPro souligne son excellente situation financière et son fort potentiel de croissance, reflétant la capacité de l'entreprise à capitaliser sur l'écosystème en plein essor des applications mobiles.
Conclusion
Arista Networks, Fortinet et AppLovin représentent certaines des opportunités les plus intéressantes en dehors de la sphère FAAMG.
Avec une croissance à deux chiffres, de solides vents arrière et l'enthousiasme des analystes, ces trois joyaux de la technologie méritent d'être surveillés lors de la publication de leurs résultats.
Le potentiel de chaque société à fournir des prévisions supérieures au consensus ne fait que renforcer leur inclusion dans tout portefeuille axé sur la technologie, ce qui en fait des choix remarquables dans un secteur riche en possibilités.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF et l'Invesco QQQ Trust ETF. J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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